베트남, 사료 원료 수입의존도 50% 달해

- 연간 수입금액 3억 달러 규모 –

- 2010년 베트남 현지 사료 수요량 1700만 톤 -

 

 

 

□ 베트남 축산업 동향

 

 ○ 2009년 베트남의 축산업은 총 농업생산의 26%(금액기준)를 차지하며, 2008년 대비 7.1%(금액 기준) 증가

  - 2020년까지 축산업분야 비중을 총 농업생산의 42%까지 확대한다는 계획

  - 이를 위해 VAT 납부기한 3개월 유예, 저금리정책 등을 실시 중

 

 ○ 베트남 축산업은 빠른 속도로 발전하며 투자규모도 점차 대규모화

  - 2010년 1~9월까지 베트남 육류 생산량은 395만7200톤으로 전년동기대비 5.3% 증가

  - 물소 290만 마리, 소 620만 마리, 돼지 2710만 마리, 가금류 2억9580만 마리 등

 

 ○ 최근 베트남 국내시장 사료값 상승에 따라 축산업계는 많은 어려움을 겪으며 일부 소규모 업체는 파산 위기에 놓임.

 

총 농업생산 중 재배업·축산업 비중 추이

          (단위 : %)

구분	2005	2006	2007	2008	2009
재배업	73.5	73.7	73.9	71.4	71.4
축산업	24.7	24.5	24.4	27.1	26.9
기타 서비스	1.8	1.8	1.7	1.5	1.7

자료원 : 베트남 연감자료

 

축산업 연간 실질성장률

            (단위 : %)

구분	2005	2006	2007	2008	2009
축산업	11.4	6.9	4.6	7.3	7.1

자료원 : 베트남 연감자료

 

□ 베트남 사료원료 수급현황

 

 ○ 베트남 2009년 사료시장 규모는 약 6조 동으로 매년 그 규모가 증가했으나 현지 사료 생산은 전체 사료 수요의 약 50%를 공급하는데 그침.

  - 많은 양의 사료를 수입에 의존해 국제가격 변동에 따라 국내가격도 큰 영향을 받는 구조적인 취약성 야기

  - 베트남 내에는 총 256개 사료 생산·유통·판매업체가 있음. 이중 225개의 업체에서 가축, 가금류 사료를 가공 생산함.

 

 ○ 베트남 농업농촌개발부 산하기관 축산청에 따르면, 베트남 현지 사료생산은 매년 증가하는 추세지만 여전히 국내 수요에 크게 못 미치는 상황

  - 2020년까지 베트남 사료 수요는 매년 8~9% 증가할 것으로 전망

  - 2010년 베트남 국내 사료 총 생산량은 1060만 톤, 2011년 1130만 톤으로 예상되며, 수요에 비해 공급량이 매년 약 400만~500만 톤 부족할 것으로 전망됨.

  - 이에 따라 매년 약 3억~4억 달러의 사료를 수입하는 실정

 

 ○ 산업무역부산하 경쟁관리청도 베트남 사료분야의 국내 공급률 50%는 매우 낮은 수준이며 사료원료 수입의존도도 30%로 매우 높은 수준이라 지적

  - 베트남 내에서 사료 생산업체 대부분이 수입원료를 사용

  - 일례로 CP 사료회사의 2009년 사료원료 수입금액은 매출의 70%에 달함.

 

 ○ 원부자재 산업기반이 부족해 사료생산 베트남 내에서 원활한 사료원료 공급이 어려운 상황

  - 높은 수입의존도로 사료 생산비용 또한 국제 사료원료 가격에 따라 크게 좌우되면서 베트남산 사료는 인접국에 비해 약 15~20% 비싼 것으로 나타남.

 

 ○ 베트남 사료산업은 베트남 국영기업의 참여가 없고 대규모 업체는 모두 외국 투자자본 회사임.

  - CP Group(태국), Cargill(미국) NewHope(중국) 등이 베트남에 진출한 상태이고, 베트남 현지 사료 생산업체는 규모가 영세해 경쟁력이 부족

 

□ 베트남 2010년 1~8월간 사료원료 수입동향

 

 ○ 2010년 1~8월 베트남 사료원료 수입은 14억9581만 달러로 전년동기대비 17.2% 증가

  - 2010년 8월 베트남 사료원료 수입은 1억4064만 달러로 전월대비 26.8% 감소

  - 아르헨티나, 인도, 미국, 브라질 4개국에서 수입이 전체 수입의 60%를 차지

  - 2010년 9월 상반기 수입은 9020만 달러로 다시 증가추세

 

 ○ 베트남 사료원료 주요 수입품목은 콩깻묵(Soy Bean Oil Cake), 생선가루, 고기뼈가루, 가금류가루, 오징어간분, 평지씨박(Rape seed meal), 주정박(DDGS), 왕겨 등으로 전년대비 대부분 수입이 증가함.

 

 ○ 콩깻묵은 베트남의 사료원료 주요 수입품목으로 올 1~8월간 201만 톤, 8억 4928만 달러로 전년동기대비 수량과 금액에서 각각 6%, 7% 증가함.

  - 콩깻묵 수입은 베트남 사료원료 전체 수입금액에서 50% 이상의 비중을 차지

 

 ○ 베트남 주정박 수입은 33만 톤 8105만 달러로 전년동기대비 수량과 금액에서 각각 165%, 181%의 높은 증가율을 보임.

 

베트남 사료원료 주요 품목별 수입동향

(단위 : 톤, 달러,  %)

구분	2010 1~8월		전년동기 증감률		2010년 8월
	수량	금액	수량	금액	수량	금액
콩깻묵	2,010,698	849,284,096	6	7	167,517	64,712,295
혼합물	-	161,709,881	-	33	-	21,477,701
DDGS	333,364	81,047,563	165	181	45,720	11,271,315
생선가루	46,540	72,524,535	-38	2	10,213	16,471,713
고기뼈가루	202,534	68,705,624	-14	-14	24,327	7,721,424
밀기울	259,772	53,685,434	60	108	36,343	6,732,151
평지씨박	179,241	51,506,716	10	24	24,150	6,966,341
왕겨	184,580	33,000,462	8	38	17,963	3,071,301
가금류가루	23,156	16,216,615	17	36	3,570	2,725,129
오징어간분	19,340	14,297,215	10	13	3,932	3,076,138

자료원 : 베트남 산업무역정보센터

 

 ○ 아르헨티나는 대베트남 사료원료 최대 수출국가로 2010년 1~8월간 3억5331만 달러(전년동기대비 11% 감소)를 수출

  - 2010년 1~8월간 한국으로부터 사료원료 수입은 1287만 달러로 전년동기대비 2% 감소

 

2010년 1~8월 베트남 사료원료 국가별 수입동향

      (단위 : 달러, %)

국가명	2010년1~8월	전년동기대비  증감률	비중	2010년 8월	전월 대비  증감률
아르헨티나	353,305,032	-11	23.62	24,354,094	-76
미국	290,877,305	169	19.45	15,638,353	27
인도	248,638,405	-17	16.62	15,092,213	-28
브라질	108,684,133	231	7.27	29,406,725	182
중국	62,081,841	-44	4.15	6,777,327	-38
태국	57,402,687	108	3.84	9,615,832	339
이탈리아	31,070,050	21	2.08	2,916,008	-37
페루	29,352,659	-31	1.96	7,610,902	-27
인도네시아	28,693,477	-3	1.92	6,164,409	360
UAE	27,050,732	103	1.81	4,808,600	12427
대만	26,973,934	39	1.80	4,072,695	23
싱가포르	19,627,633	55	1.31	2,264,665	5
칠레	17,169,107	7	1.15	2,761,602	-44
스리랑카	14,682,595	53	0.98	387,040	-69
캐나다	14,127,154	474	0.94	562,042	-48
한국	12,868,977	-2	0.86	2,612,265	116
합계	1,495,810,081	17.58	100.00	140,643,413	-26.78

자료원 : 베트남 통계청

 

□ 시사점 및 전망

 

 ○ 축산업은 베트남 정부의 육성장려사업으로 다양한 정부지원이 존재

  - 금리혜택, 세금감면, 재정지원 등 각종 재정지원 정책을 통해 축산업을 발전시키고, 이에 따라 농업분야의 발전을 모색 중

  - 다만 높은 수입 의존도에 따른 가격상승 압력이 베트남 축산업계의 애로사항

 

 ○ 이에 베트남 정부는 사료원료 수입의존도 감소를 위해 다각적으로 노력 중

  - 국내 사료 사업자에게 국제사료 시장정보의 신속한 전달을 통해 낮은 가격에 수입할 수 있도록 지원할 계획

  - 정부, 수상의 베트남 2020년 축산업계획에 따르면, 축산업의 비중을 재배업과 같은 수준으로 올릴 예정

 

 ○ 2010년 4 분기 베트남 사료 및 원료 수입은 매월 1억 달러 수준으로 예상되며 2010년 베트남 사료 및 원료 수입금액은 18억5000만 달러로 전망

 

 

자료원 : 베트남 뉴스, 산업정보센터, 코트라 호찌민KBC 종합