2009년 베트남, 현지 조립자동차 판매 최고치 기록

- VAMA 회원사 판매량, 전년 대비 7% 증가 –

- Toyota 브랜드, 1~4위 마크 –

- 완제차 수입, 수량과 금액에서 각각 49%, 12% 증가 -

 

 

 

□ 베트남 자동차산업 동향

 

 ○ 베트남 자동차생산협회(Vietnam Automobile Manufacturers Association)에 따르면, VAMA 16개 회원사의 2009년 총 판매량은 12만 대로 추정됨. 이는 작년 최고기록에 이어 다시 한 번 최고판매량을 기록한 것임.

  - 2008년 연말 경제불황에 따른 영향에도 불구하고 자동차 판매량은 11만1946대로 가장 많은 판매량을 기록했으며, 2009년에는 이보다 7% 증가한 11만9460대를 기록함.

  - 2009년 12월 VAMA 회원사의 판매량은 1만5065대임. 전년 동기 9497대 대비 59% 증가함.

 

 ○ 2009년 연초 베트남 자동차생산협회에서는 경제침체를 감안하면 다소 어려운 목표로 연간 총 목표를 11만 대로 설정함. 실제 2009년 연초 각 조립회사들은 저조한 성적으로 생산, 경영에 대해 단기의 계획을 변경함.

  - 2009년 연초 5개월간 VAMA 회원사의 월간 판매량은 평균 8000대 안팎이었으며, 특히 1월은 3852대로 4년 동안 가장 낮은 수치를 보임.

  - 6월 이후 연말에 들어, 각 자동차 조립사의 판매량은 차츰 증가하면서 매월 높은 판매량을 기록함.

 

 ○ 2009년 자동차 판매 증가의 주요 원인은 베트남 자동차 수요촉진을 위해 2009년 12월 3일까지 한시적으로 적용한 부가가치세 및 자동차 등록세 인하에 따른 것임.

  - 2009년 2월 VAT 인하로 인해 자동차품목에 대해 절반이 인하됨(기존 10% → 5%).

  - 2009년 5월 자동차 등록세 인하에 따라 5%로(하노이 6%) 적용을 받으며, 자동차 판매 증가의 주요 원인으로 꼽힘.

  - VAMA에서는 베트남 정부에 관련 우대혜택기한(2009년 12월 31일) 연기를 제시했지만, 승인되지 못했고 이에 우대혜택이 끝나기 이전의 연말 판매량이 급 증가함.

 

2009년 베트남 VAMA 회원사 판매량

            (단위 : 대수)

구분	1분기	2분기	3분기	4분기	합계
5인승 자동차	3,764	7,428	10,217	13,490	34,899
MPV	4,877	2,249	2,813	3,955	13,894
SUV	3,232	1,677	4,227	5,170	14,306
미니버스	1,828	2,006	2,199	3,083	9,116
기타(트럭, VAN 등)	8,138	12,809	13,009	13,387	47,343
합계	21,839	26,171	32,465	39,086	119,561

자료원 : VAMA(Vietnam Automobile Manufacturers Association)

 

 ○ 2009년 자동차 차종별 판매량은 5인승 이하 차량이 2008년 판매량 대비 47%로 가장 높은 증가를 보임. SUV 및 MPV 등 다용도 차량은 2008년 대비 3% 증가했으며, 상업차량은 7% 감소함.

 

 ○ 2009년 VAMA 자동차 판매순위에 따르면 Toyota는 4개의 모델을 TOP 10에 올림.

  - Toyota Innova는 8475대로 가장 많은 판매량을 기록했으며, 이어 Corolla Altis가 6468대로 2위를 기록함. 3위는 Toyota의 2009년 2월 등록된 최신 모델인 Fortuner로 5878대를 기록하며 빠른 판매 증가를 보임.

  - 2008년 판매 2위 Honda Civic은 9위에 머물며, Toyota Corolla Altis의 판매량 절반 수준에 그침.

  - 5인승 이하 중·소형 차량은 TOP 10 중 7개 순위를 마크하며, 2009년 판매 강세를 보임.

 

2009년 자동차 판매 TOP 10

순위	제조사	차량 모델명	판매량(대)
1	Toyota	Innova	8,475
2	Toyota	Corolla Altis	6,468
3	Toyota	Fortuner	5,878
4	Toyota	Vios	5,141
5	GM Daewoo	Spark	4,603
6	Ford	Everest	3,642
7	GM Daewoo	Lacetti	3,286
8	GM Daewoo	Gentra	3,245
9	Honda	Civic	3,146
10	TRUONG HAI	Morning	2,689

자료원 : VAMA(Vietnam Automobile Manufacturers Association)

 

 ○ 베트남 자동차생산협회 회원사별 판매 증가량은 16개 업체 중 7개 업체의 판매량이 22~60% 증가함.

  - 전체적인 판매 증가가 아닌, 주요 해외 브랜드 자동차 조립회사의 판매량 증가에 기인함.

 

 ○ VAMA에 따르면 판매량에서 Toyota, Truong Hai(KIA 차량)사 순으로 2009년 12월과 연간 총 판매량에서 1, 2위를 차지함.

  - Toyota의 판매량은 3만110대로 VAMA 회원사 전체 판매량의 25.2% 차지하며, 가장 높은 판매량을 보임. 그 뒤로 Truong Hai사의 판매량은 2만1617대로 VAMA 전체 판매량의 18.1%, Vinamotor 1만5284대로 전체 판매량의 12.8%, GM Daewoo(Vidamco) 1만4200대로 11.9%를 차지함.

  - Mercedes-Benz의 2009년 판매량은 3399대를 기록, 2008년 대비 60%로 VAMA 회원사 중 가장 높은 증가율을 보임. Sprinter 기종을 제외하면 6만 달러 이상의 고급세단으로 높은 판매성과를 기록함.

 

2009년 VAMA 회원사 자동차 판매량

            (단위 : 대수, %)

제조사	2009년		2008년		증감
	대수	비중	대수	비중	증감 수	증감률
Toyota	30,110	25.2	24,502	21.9	5,608	23
Truong Hai	21,617	18.1	17,693	15.8	3,924	22
Vinamotor	15,284	12.8	21,147	18.9	-5,863	-28
GM Daewoo	14,200	11.9	11,036	9.9	3,164	29
Vinaxuki	8,680	7.3	8,070	7.2	610	8
Ford	8,286	6.9	6,473	5.8	1,813	28
Honda	4,215	3.5	5,909	5.3	-1,694	-29
Vinastar(Mitsubishi)	3,666	3.1	2,925	2.6	741	25
Mercedes-Benz	3,399	2.8	2,118	1.9	1,281	60
Isuzu	2,997	2.5	3,385	3.0	-388	-11
Visuco(Suzuki)	2,669	2.2	3,001	2.7	-332	-11
Hino	2,199	1.8	2,690	2.4	-491	-18
VMC	784	0.7	522	0.5	262	50
Mekong	616	0.5	1,622	1.4	-1,006	-62
Samco	482	0.4	468	0.4	14	3
Vinacomin - Vinacoal	256	0.2	385	0.3	-129	-34
합계	119,460	100.0	111,946	100.0	7,514	7

자료원 : VAMA

 

□ 2009년 베트남 자동차 수입

 

 ○ 2009년 베트남의 자동차 완제차 수입은 7만6300대, 11억7100만 달러로 추정되며 2008년 대비 수량과 금액에서 각각 49.4%, 12.6% 증가함.

  - 2000㎤ 이하 5인승 차량에 대한 특별소득세 인하에 따른 것으로, 고급세단보다는 소형차가 수입 증가를 보임.

 

 

자료원 : 베트남 통계청(GSO)

 

2009년 1~11월 자동차 차종별 수입동향

(단위 : 대, 천 달러, %)

구분	11월 수입량	비중	11월 수입금액	비중
9인승 이하	39,162	56.5	410,060	38.2
9인승 이상	1,437	2.1	37,748	3.5
화물차	22,018	31.8	358,712	33.4
기타 차량	6,665	9.6	266,206	24.8
합계	69,282	100	1,072,726	100

자료원 : 베트남 통계청

 

□ 시사점 및 전망

 

 ○ 2009년 베트남의 자동차 소비는 특별소비세 조정으로 자동차의 소비패턴이 변화함.

  - 특별소비세가 인하된 2000㏄ 이하의 소형차량 판매가 매우 증가했으며, 특소세가 인상된 다용도(6인승 이상, 9인승 이하)차량 및 고급세단 판매가 감소함.

 

 ○ 2009년 국내 소비 증진을 위해 연말까지 한시적으로 적용한 VAT와 자동차 등록비 50% 감면으로 인해 하반기 자동차 판매가 많이 증가했음.

 

 ○ 자동차 관련 전문가들에 따르면 올 1월의 차량 판매량은 구정 전까지는 다소 증가할 것이나, 구정 이후부터는 각종 감면 우대혜택기간 종료에 따른 영향으로 판매가 다소 주춤할 것으로 전망됨.