베트남, 한국 자동차 모델 수요 증가

- 소형차량 수요, 저소득층 구매 증가가 주요 요인 –

- 베트남 개인사업자 자동차 수입규제 강화 -

- 중고차량 절대관세 인상 조짐 -

 

 

 

□ 2011년 1~4개월 베트남 자동차 판매 동향

 

 ○ 베트남 자동차 시장은 베트남 국민소득 증가와 함께 수요가 증가

  - 특히 소형차에 대한 수요가 증가하면서, 한국 자동차(수입, 현지조립) 판매가 증가함.

  - 베트남 자동차 시장에 한국 자동차를 유통·판매하는 업체는 Truong Hai, GM Daewoo(한국투자법인으로 등록), Hyundai Thanh Cong사 등이 있음.

 

 ○ 베트남 자동차생산협회(Vietnam Automobile Manufacturer’s Association-VAMA)에 따르면, 2011년 1~4월까지 Toyota Vietnam을 대신해 Truong Hai가 가장 많은 판매량을 기록

  - 지난 3월 Truong Hai는 Toyota Vietnam을 판매량에서 앞질렀으며, 4월 또한 이러한 추세를 이어가며 올초 4개월 누계 최다판매를 기록함.

 

 ○ 2011년 1~4월 VAMA 판매량은 총 3만7305대로 전년동기 대비 약 20%, 약 3700대가 증가

  - 이는 Truong Hai의 판매량이 크게 증가함에 따름.

  - Toyota와 Vidamco는 약 1100대, Ford 800대 증가함.

 

 ○ Truong Hai 2011년 1~4월까지 총 1만329대로 최대 판매량을 기록함. Toyota Vietnam은 베트남 조립자동차 리콜문제로 1만190대로 Truong Hai에 비해 소폭 뒤짐.

 

2011년 1~4월 누계 베트남 자동차 생산협회 판매 동향

(단위 : 대 / %)

제조사	2011년1~4월		2010년1~4월		차이
	판매량	비중	판매량	비중	증감량	증감률
Truong Hai	10,329	27.69	6,620	21.25	3,709	56.03
Toyota	10,190	27.32	9,134	29.32	1,056	11.56
GM Daewoo	3,680	9.86	2,582	8.29	1,098	42.53
Ford	2524	6.77	1,701	5.46	823	48.38
Vinaxuki	2,527	6.77	3,106	9.97	-579	-18.64
Vinamotor	1,941	5.2	3,892	12.49	-1,951	-50.13
Visuco(Suzuki)	1,446	3.88	749	2.4	697	93.06
Honda	1,291	3.46	742	2.38	549	73.99
VinaStar(Mitsubishi	783	2.1	502	1.61	281	55.98
Mercedes-Benz Vietnam	774	2.07	742	2.38	32	4.31
Isuzu	460	1.23	393	1.26	67	17.05
VMC(BMW, Mazda,Kia)	413	1.11	146	0.47	267	182.88
Hino	351	0.94	307	0.99	44	14.33
SANGYANG	274	0.73	315	1.01	-41	-13.02
Mekong(Fiat, Ssangyong, PMC)	205	0.55	92	0.3	113	122.83
SAMCO	109	0.29	89	0.29	20	22.47
Vinacomin – Vinacoal	8	0.02	44	0.14	-36	-81.82
합계	37,305	100	31,156	100	6,149	19.74

자료원 : VAMA

 

 ○ 2011년 4월 총 9409대 차량이 판매가 돼 전년동기 대비 12% 증가

  - 이는 상업차량(미니버스)에서 4000대 정도 판매가 돼 23% 크게 감소함.

  - 반면, 다용도 차량 및 5인승 자동차 판매수는 2000대, 3000대로 전년동기 대비 각각 18%, 32% 증가됨.

 

2011년 VAMA 회원사 차종별 판매량

(단위 : 대)

차종	1월	2월	3월	4월	합계
5인승 자동차	4,069	2,456	3,034	3,149	12,708
MPV/Cross-over	1,352	924	979	992	4,247
SUV	1,422	986	852	917	4,177
미니버스	631	436	284	262	1,613
기타(트럭, VAN 등)	2,950	3,087	4,364	4,089	14,490
총계	10,424	7,889	9,513	9,409	37,235

 

 

 ○ Truong Hai 4월 판매량은 3104대로 전년동기 대비 16% 증가한 최다 판매량을 보였고, 이어 Toyota Vietnam이 2553대로 2위를 차지함.

  - 4월 Vidamco의 판매량은 1052대로 전년동기 대비 50% 증가함. 그외 제조사는 1000대 이하의 판매량을 보임.

 

2011년 4월 베트남 자동차 생산협회 판매 동향

(단위 : 대 / %)

구분	2011년 4월		전년대비		2011년 3월
제조사	판매량	비중	증감량	증감률	판매량	비중
Truong Hai	3,104	32.99	430	16.08	3,085	32.43
Toyota	2,553	27.13	547	27.27	2,357	24.78
GM Daewoo	1,052	11.18	351	50.07	902	9.48
Vinaxuki	696	7.4	-423	-37.8	746	7.84
Ford	538	5.72	51	10.47	545	5.73
Visuco(Suzuki)	405	4.3	216	114.29	613	6.44
Honda	193	2.05	-82	-29.82	262	2.75
Mercedes-Benz Vietnam	182	1.93	-86	-32.09	223	2.34
VinaStar(Mitsubishi	179	1.9	16	9.82	86	0.90
VMC(BMW, Mazda,Kia)	128	1.36	17	15.32	100	1.05
Hino	120	1.28	74	160.87	100	1.05
Isuzu	104	1.11	-52	-33.33	273	2.87
SANGYANG	76	0.81	-32	-29.63	93	0.98
Mekong(Fiat, Ssangyong, PMC)	51	0.54	23	82.14	96	1.01
SAMCO	28	0.3	-5	-15.15	28	0.29
Vinamotor	*	-	-	-	*	-
합계	9,409	100	-250	-2.59	9,513	100

자료원 : VAMA

주*) Vinamotor 통계자료 미포함.

 

□ 2011년 1분기 차종별 판매 10대 순위

 

 ○ 2011년 1분기 차종별 판매량에서는 여전히 Toyota 모델이 상위 1~4위까지 차지

  - Toyota의 Innova는 2006년부터 베트남 자동차시장에 선보여, 매년 VAMA 회원사 최대 판매 차종이며, 올 1분기 동안에도 총 1857대 최대 판매량을 고수함.

  - 이어 Corolla Altis 1556대, Vios 1519대, Fortuner 1496대 판매량을 보임.

  - 그러나 Toyota Vietnam 차량 판매는 한 기술자가 공표한 일부 차종 결함에 대해 베트남 정부의 판단여부에 따라 좌지우지될 것으로 전망

 

 ○ Truong Hai는 최근 Kia 차량에 대한 수요가 증가하면서, 1분기 판매 순위 10위 안에 3개 차종이 등록

  - Kia Forte는 Honda Civic, Toyota Corolla와 Ford Focus와 같은 급이지만 좋은 가격과 연비로 수요가 증가, 2011년 1분기 942대가 판매됨.

  - Kia Morning은 콤팩트한 디자인, 저렴한 가격, 좋은 연비와 품질로 인해, Truong Hai가 아직 현지 생산이 시작하지 않았지만 완제차량을 수입유통해 성공한 모델로 올 1분기 811대의 판매량을 기록함.

  - Kia Carens는 올 1분기 876대 판매됨. Innova와 같은 다용도 차량으로 가격면에서(2/3) 우의를 보이며, 수요가 증가되고 있음. 작년에는 총 2580대가 판매돼 다용도 차량 중 판매 순위 2위를 차지함.

 

 ○ 그외 한국 자동차 모델인 Chevrolet Cruze(수입시 Daewoo La㏄etti로 통관)또한 수요가 증가하며, 2011년 1분기 893대 판매량을 기록함. 또한 Vidamco사에서 베트남 현지 조립생산한 La㏄etti 기존 모델 또한 530대 판매량을 보임.

  - Spark(기존 Matiz)는 Kia Morning 보다 더 작고, 낮은 가격으로 저소득층과 택시 회사에서 수요가 지속적으로 이어지면서 올 1분기 783대 판매됨. 특히 북부지방에서 수요가 높음.

 

 ○ 마지막은 Honda Civic으로 올해 1분기 동안 635대가 판매됨. 2006년 처음 선을 보였을때는 베트남 자동차 시장에서 선전했지만 2008년부터 수요가 가파르게 감소, 올해 처음으로 다시 증가추세를 보임.

 

□ 2011년 1분기 자동차 수입동향

 

 ○ 베트남의 자동차 수입에서 수량만으로 본다면, 한국 자동차는 매년 최대 수입량을 기록했고 2009년부터는 금액면에서도 1위를 차지

  - 품질, 설계, 장비 개선과 특히 가격면에서 한국 차량의 인지 시키며 베트남 소비자의 수요가 증가함.

  - 그외 일본, 중국, 미국, 대만, 독일, 태국에서 자동차 수입이 주를 이룸.

 

대 베트남 주요 자동차 공급국가 연도별 수출동향

(단위 : 대 / 천 달러)

국가	2007년		2008년		2009년		2010년
	수입량	수입액	수입량	수입액	수입량	수입액	수입량	수입액
한국	14,200	115,090	24,170	248,406	47,297	460,816	28,119	318,466
일본	2,174	91,200	2,090	144,430	7,216	176,049	5,387	168,438
중국	5,319	164,517	7,867	257,338	4,368	152,582	4,192	152,031
태국	-	-	124	2,576	3,569	62,592	2,794	51,606
대만	131	2,568	509	6,970	4,424	45,442	5,144	51,409

자료원 : 베트남 통계청(GSO)

 

 ○ 2011년 베트남 1분기 자동차 수입은 1만5493대, 2억7784만 달러를 기록함.

  - 이중 한국으로부터의 수입은 6944대, 6675만2915달러로 수량과 금액에서 가장 높게 나타남.

  - 다른 주요 4국가는 평균 1200~2000대 수준임.

 

 ○ 올해 3월 베트남 자동차 수입은 약 5743대 이상의 자동차가 베트남 시장에 수입이 됐고, 이중 한국에서 2086대가 수입됨.

  - 그외 베트남 주요 자동차 수출국인 일본, 태국, 중국, 대만은 600~700대 수준임.

 

2011년 1분기 베트남 자동차 국가별 수입(금액순)

(단위 : 대 / 천 달러)

구분	2011.1분기		전년대비 증감률		2011년 3월		2010년
	대수	금액	대수	금액	대수	금액	대수	금액
한국	6,944	66,753	31.81	11.78	2,086	27,222	28,119	318,466
일본	1,983	57,547	74.25	125.22	743	21,628	5,387	168,438
중국	1,329	44,369	143.85	110.62	647	21,908	4,192	152,031
태국	1,344	25,813	165.61	192.00	657	12,946	2,794	51,606
독일	510	20,134	90.30	127.97	273	9,674	1,761	65,875
미국	860	1,9951	3.86	-11.03	203	4,696	3,798	95,964
대만	1,263	13,416	110.15	155.94	634	6,935	5,144	51,409
영국	132	7,282	676.47	470.97	53	2,271	202	11,384
인도네시아	397	3,258	3208.33	934.59	76	828	623	5,621
캐나다	85	2,467	-28.57	-34.54	19	551	294	8,821
러시아	30	1,150	328.57	234.51	13	471	100	4,243
합 계	15,493	277,841	61.52	71.82	5,743	115,879	53,841	978,514

자료원 : 베트남 통계청(GSO)

 

□ 베트남 자동차 수입규제 강화

 

 ○ 베트남 산업무역부는 통서20호(20/2011/TT-BCT)를 통해 9인승 이하 차량 수입 행정절차에 대해 추가 서류를 확충안을 내놓음.

  - 이로 인해 2011년 6월 26일부터 효력을 가지며, 자동차 수입사업자는 현행하는 법규 외에 추가 서류를 요함.

 

 ○ 주요 내용으로 베트남 자동차 수입사업자는 자동차 제조사, 정식제조사 대리점에서 지정한 수입업체라는 위임장 또는 제조, 판매사와의 정식 대리점 계약서를 보충해야하며, 이 서류는 제조사 국가 주 베트남 외교대표기관의 규정에 따라 영사확인, 공증 돼야함.

  - 이와 함께 자동차 정비센터(유지, 보수)에 대해 베트남 교통부에서 지정한 법규에 따른 증명서가 필요함.

 

 ○ 현재 베트남 자동차 수입에는 3가지 형태의 기업이 존재

  - BMW Euro Auto, Audi, Porsche와 같은 정식 수입사

  - Toyota와 같은 조립 생산 합작회사의 자동차 완제차량 수입유통업 확장기업

  - 쇼룸을 가지고 있는 개인 수입사업자임.

  - 이에 따라 이번 규제사항은 비공식 수입업체인 개인사업자에 직접적인 영향을 미침.

 

 ○ 정식대리점이 되기 위해선 따라야할 규정이 많으며, 이미 기존 대리점이 있다면, 유통허가를 받기가 어려운 상황

  - 외국 자동차 회사에서 유통법인 및 합작법인을 설립해, 베트남 자동차 시장에 완제차량을 수입공급하고 있어 별도의 정식 유통 사업자를 필요로 하지 않음.

  - 이외 개인사업자는 정비센터를 가진다는 것은 큰 투자를 필요로 하는 것에 무리가 따름.

 

 ○ 그러나 개인 수입사업자의 자동차 판매로 고객서비스에서 문제가 있는 것으로 나타남.

  - 하노이, 호치민, 하이퐁에 많은 개인 수입자동차 사업자가 있으며, 외국에서 자동차 구매(일반 구매) 후 베트남으로 수입해 소비자에게 판매함.

  - 다수의 개인사업자는 차량에 대한 판매만을 할 뿐 기준에 따른 고객서비스 제공은 뒷전으며, 일부 사업자는 일정 시간동안 판매, 기타 업종으로 변환하는 경우도 허다함.

  - 위와 같은 이유로 산업무역부에서는 이번 규정을 보충해 소비자의 권리를 보호와 함께 무역적자 또한 줄이며, 교통안전을 확보하는 방법이라 시사함.

 

□ 수입자동차 관세 증가 조짐

 

 ○ 베트남 재무부는 중고차량 수입 관련 절대관세 인상방안을 제안함. 이에 따라 차량 가격 및 등급에 따라 차별 적용할 것임.

  - 현재 정부 수상의 결정을 기다리는 상황으로 적용 시 중고차 관세는 기존 대비 최소 6000달러 인상

 

 ○ 현재 베트남은 수입중고차량 배기량에 따라 절대관세를 구분하고 있어 고급세단과 슈퍼세단이 동일한 절대관세를 적용. 이에 Maybach 또는 Rolls-Royce 4000㏄ 슈퍼세단도 BMW, Audi와 같은 고급세단과 동일한 절대 수입관세가 책정됨.

  - 따라서 베트남 재무부는 가격에 근거한 적합한 수입관세 책정을 위해 수정을 진행함.

 

 ○ 베트남 재무부 대안은 2가지로 배기량 3000㏄ 이상의 중고자동차 절대관세 인상과 고급차량에 대한 일반관세 적용안을 내놓음.

  - 절대관세 인상 예상안으로 5000㏄ 초과하는 차량에 대해 5만6000달러 절대관세를 적용, 최소 6000달러에서 2만8000달러까지 인상됨.

  - 이외 차량 가격이 7만5000달러를 상회하는 차종에 한해 절대관세가 아닌 일반 수입관세 적용 방안을 제안

 

베트남 중고차 수입 적용 절대관세 인상안

(단위 : 달러)

구분	5인승		6~9인승
	현행	인상안	현행	인상안
3,000㏄ 초과 4,000㏄ 미만	20,000	26,000	19,000	24,000
4,000㏄ 초과 5,000㏄ 미만	26,400	42,000	24,000	40,000
5,000㏄ 초과	30,000	56,000	24,000	56,000

 

 ○ 이로 인해 기존 중고자동차 수입업자에게는 더욱 어려움이 있을 것임. 이에 7만5000달러라는 규정이 적용되면 적지 않은 차종이 이에 상응함.

  - 또한 40만 달러 짜리 Maybach 수입한다면, 42만 달러 세금이 추가되는 상황으로 현재는 3만 달러에 불과함.

 

 ○ 중고자동차 수입업체에서도 중고자동차 관련 합리적인 관세 조정은 필요한 것은 인지하나 재정부의 결정 및 진행 일정을 사전에 공개해 기업에서 미리 대처하게 할 필요가 있음을 시사

 

 ○ 베트남 정부는 2006년 5월부터 중고 차량에 대한 수입을 재허가

  - 관세청 통계자료에 따르면, 수입허가 후 2년 동안 1만여 대의 중고차량이 수입됐고, 그중 Lexus, Mercedes, BMW, Infiniti, Acura 고급세단이 50% 비중을 차지함. 이어 Kia Morning, Daewoo Matiz는 약 30% 비중을 차지했으며, 나머지는 Toyota Sienna, Honda Odyssey, Nissan Quest, Murano 같은 베트남 미생산 차종이 수입됨.

 

 ○ 이와 함께 수입업체에서 선호하는 자동차 수출국가로는 독일, 일본, 미국, 한국 4개국임.

  - 이 중 한국에서 자동차 수입은 약 25% 높은 비중을 차지했고, 브랜드로는 Kia와 Daewoo 차량이 대부분임. 이어 독일이 21% 선호도를 비중을 차지함.

 

□ 시사점 및 전망

 

 ○ 베트남은 소득 증가와 함께 소비시장이 크게 증가되며, 자동차 수요 또한 증가 추세를 이어감.

  - 특히 신흥 증산층 증가로 인해 소형 및 다용도 차량에 대한 수요가 크게 증가하고, 이에 따라 한국 자동차 모델 수입·판매가 증가함.

  - 베트남은 낮은 교통 인프라 시설로 소형 차량이 용이하며, 한국차량의 높은 품질과 합리적인 가격으로 소비자 인지도 상승추세임.

 

 ○ 베트남 시장에서 한국 자동차 모델 조립회사인 Truong Hai(기아 차량에 대한 조립과 유통회사), Vidamco에서 2011년 1분기 동안 총 약 5000대의 기아 차량과 Chevrolet을 베트남 시장에서 수요가 있음.

  - 또한 Hyundai Thanh Cong까지 한국 자동차 공급에 참여를 한다면, 베트남 시장에서 한국 자동차의 비중은 날이 갈수록 증가할 전망

 

 ○ 그러나 베트남 연초 대 동화평가 절하에 따라 다수의 수입차량 가격이 인상됐으며, 외국 부품을 수입하는 현지 자동차 조립사에서도 가격인상이 잇따라 소비 위축 우려를 보임.

  - 또한 유류 인상으로 자동차 소비는 다소 영향을 받음.

  - 이외 최근 베트남 정부의 자동차 수입억제 방안에 따라 고급차량 수입 및 베트남 개인수입사업자에 대한 규제가 강화됨에 따라 향후 수입이 다소 주춤할 것으로 예상

 

 

 자료원 : 베트남 자동차생산협회(VAMA), 베트남 뉴스, 코트라 호찌민 KBC 종합