베트남, 휴대폰 수요 증가 지속적으로 이어져

- 강한 소비성향과 젊은 층에서 교체 잦아 -

- 스마트폰과 기본급에 대한 높은 수요 –

 

 

 

□ 베트남 휴대폰 시장

 

 ○ 베트남의 휴대폰 시장은 동남아 국가 중에서 매우 빠른 성장을 보임.

  - 10년 전 베트남 전국 이동통신 가입자 수는 약 200만 명이었으나, 2011년 3월 최근 가입자 수는 1억5760만 명에 이르며, 전년대비 31.9% 증가추세를 보임.

  - 최근 경기 침체에 따라 많은 분야에서 소비가 감소했지만, 휴대폰 시장은 이러한 상황과 관계없이 지속적인 성장을 보임.

  - 2010년(16.6%)을 제외한 최근 5년 동안 연간 30% 이상의 판매 증가를 보임.

 

 ○ 베트남 이동통신 시장 개관

  - 인구 : 8600만 명 이상의 인구와 50% 30세 이하 인구

  - 이동통신 가입자 수 : 1570만 명

  - 베트남 이동통신 서비스 제공업체 수 : 7개사

  - 휴대폰 콘텐츠 서비스 업체 : 약 150개사

  - 2010년 휴대폰 수입량은 1700만 대, 10억 달러에 달함.

  - 2010년 11월 휴대폰 판매량은 103만3296대로 전년 동기 대비 28% 증가함.

  - 2010년 1~11월까지 총 판매량은 1130만 대임.

 

 ○ 호치민 시장이 가장 많은 수요를 보이며, 2010년 11월까지 약 26만8190대를 판매 전년동기 대비 18% 증가함.

  - 베트남 전체 휴대폰 판매 비중의 수량 26~29%, 금액 28~32% 비중을 차지

  - 하노이는 호찌민에 이어 2번째로 높은 판매량을 보이며, 베트남 전체 휴대폰 판매 비중에서 수량 16~18%, 금액 19~23% 비중을 차지

 

베트남 이동통신 가입자 수 변화

(단위 : 대)

자료원 : 베트남 2010년 정보-통신기술 잡지

 

베트남 2010년까지 이동통신사별 가입자 현황(2G, 3G 포함)

이동통신사	가입자 수(명)	시장점유율(%)	설립일	비고
Viettel	40,967,382	36.35	1993	3G 서비스
Vinaphone	32,026,915	28.42	1995	3G 서비스, VNPT 자회사
Mobifone	32,476,589	28.82	2003	3G 서비스, VNPT 자회사
VNMobile	3,543,028	3.14	2004
S-Fone	1,860,793	1.65	2005
EVNT	1,629,585	1.45	2009	3G 서비스
Beeline	187,176	0.17	2009
총계	112,691,468	100.00

자료원 : MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM (MIC)

 

□ 베트남 소비자 선호 브랜드

 

 ○ 베트남 휴대폰 시장에서 Nokia와 Samsung은 높은 점유율 가지며, 뒤로 Motorola, Q-Mobile, Sony Ericsson, BenQ Siemens, LG와 중국, 베트남 현지 조립회사가 잇따름.

  - 외국 휴대폰사로는 Nokia, Motorola, Sony Ericsson, Samsung, LG, Apple 등이며, 베트남 국내 제조사로는 Q-Mobile, F-Mobile, Mobistar, Mobell, Cayon, Avio, Hi-Mobile, Blue phone 등이 있음.

 

200만 동 이하 휴대폰 제조사별 시장 점유율

자료원 : GFK 2010(시장조사 전문업체)

 

 ○ 베트남 국내 소비자는 외국 휴대폰에서 Nokia 선호도가 높음.

  - Nokia는 베트남에서 소비자가 가장 선호는 브랜드로 2010년 베트남 모바일 상을 수상

  - 예전부터 베트남 시장에서 독보적인 브랜드로 베트남 소비자에게 익숙하며, 40만~1000만 동 이상까지 여러 기종으로 인해 소비자는 다양한 제품이 선택 가능함.

  - 베트남 유통되고 있는 휴대폰 중 높은 내구성으로 유명하며, 고객서비스 품질이 높음.

 

 ○ 베트남 시장에서 삼성은 세련된 디자인과 다양한 기능으로 Nokia에 이어 높은 점유율을 보임.

  - 웨이브에 이어 Galaxy S 출시가 이어져 스마트폰 기종에서 선전함.

 

 ○ 2010년 베트남 국내 휴대폰 제조사 중에서 Q-Mobile에 대해 소비자 선호도가 높게 나타남.

  - Q-Mobile사는 2008년 5월 설립이 됐으며, An Binh Telecommunication에서 설계를 하고(20%) 중국과 대만회사 임가공(80%)을 통해 생산함.

  - 이와 함께 Q-mobile사는 2010년 베트남 100대 우수 기업에 선정됨. 최근 Q-Mobile사의 베트남

  - 베트남 휴대폰시장 점유율에 약 20% 비중을 차지함.

  - 다양한 모델과 기능으로 저렴한 공급가격에서 선호도가 높음. 특히 소득이 낮은 지방에서 판매가 급증함.

  - 최근 베트남의 여러 이동통신사 및 기업에서 휴대폰 조립 및 OEM 방식으로 베트남 시장에 진출함.

 

□ 가격대 선호 기종 및 점유율

 

 ○ 기본급 : Nokia E5 , Samsung C3222, Nokia 2700, Cayon E590, F-Mobile B760

  - 가격대는 40만~500만 동으로 50만~100만 동 이하 모델은 베트남 휴대폰 시장 점유율 금액에서 25~30% 비중을 차지함.

  - 100만 동 이하 모델은 베트남 전체 휴대폰 비중의 수량 면에서 45% 차지함.

 

 ○ 고급 기종 : Samsung S8530 Wave II, LG E900 Optimus 7, Nokia E71, E72, E75

  - 500만 동에서 1000만 동 가격대이며, 600만 동 이상 기종은 베트남 전체 휴대폰 가격 비중에서 27% 비중을 차지함.

 

 ○ (최고급기종)스마트폰 : iPhone 4, BlackBerry Torch, Nokia E7 , HTC HD7 , Samsung Galaxy

Tab P1000 , Nokia N8

  - 가격대는 1000만 동 이상 모델로 베트남 전체 휴대폰 시장 점유율은 수량에선 기존 1%에서 2% 비중으로 증가했지만, 금액 면에서 9%에서 13% 빠르게 증가

  - Gartner 전망에 따르면 올해 베트남 스마트폰 수요량은 100만대로 예상됨.

 

베트남 연간 휴대폰 판매량

(단위 : 백만 대, %)

연도	2005	2006	2007	2008	2009	2010
판매량	252	398	600	900	1200	1400
증감률	75.7	57.9	50.8	50	33.3	16.6

자료원 : 코트라 호찌민KBC 취합(추정치)

 

□ 시사점 및 전망

 

 ○ 베트남은 소득증가와 함께 소비가 증가되면서, 휴대폰에 대한 소비가 높게 나타남.

  - 매년 높은 성장률을 보이며, 2010년 판매량은 1400만 대에 달함. 이는 2010년 전 세계 휴대폰 판매량(16억 대)의 1% 비중을 차지함.

 

 ○ 베트남 휴대폰 시장은 매년 빠르게 성장함. 이에 따라 공급업체에서도 베트남 소비자 성향에 맞춰 새로운 제품 출시가 이어짐.

  - 최근 베트남 이동통신사 및 기업에서 휴대폰 제조사업에 참여, 저가폰 시장에서 선전함.

  - 젊은 층에서 휴대폰 교체주기가 짧으며, 다양한 기능의 스마트폰을 선호

  - 도시와 지방성의 큰 소득차이로 도시에서는 스마트폰에 대한 수요가 높지만, 일반적으로 기본급(200만 동 이하)의 수요가 대부분임.

  - 2011년에도 스마트폰과 200만 동 이하 기본급 모델 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망

 

 

 자료원 : 베트남 뉴스, 정보통신부(MIC), 코트라 호찌민 KBC 종합