베트남 목재시장
- 베트남 목재업체들 대부분 영세해 수출에만 주력 –
- 영세한 규모로 내수시장 공략 위한 유통체계 구축이 힘든 까닭 –
- 외국기업에 베트남 목재 내수시장은 좋은 타깃 -
□ 베트남 목재시장 현황
○ 베트남은 말레이시아, 싱가포르에 이은 세계 3위의 목재 수출국이며, 많은 베트남 기업이 목재수출에 주력하고 있는바, 오히려 내수시장은 외국기업들이 진출할 여지가 있다고 볼 수 있음.
○ 2010년 기준 베트남 내에 약 2600개의 목재 가공회사가 있는 것으로 파악되며 대부분은 수출 지향적인 중소업체들
- 목재 가공회사들은 주로 Hochiminh city, Binh Duong, Binh Dinh, Dong Nai, Quang Nam, Da Nang, Quang Binh, Gia Lai, Daklak 지방에 위치
- 해당 업체들은 주로 라오스, 인도네시아, 미국, 중국, 말레이시아, 태국으로부터 목재를 수입해 가공한 후 미국, 일본, 중국, 한국, 영국, 독일, 프랑스, 캐나다 등에 수출함.
○ 베트남 내 목재생산 현황
연도별 생산량
|
연도 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
목재생산량 (단위 : 1000㎥) |
2.996,4 |
3.128,5 |
3.461,8 |
3.552,9 |
3.766,7 |
4.042,6 |
|
목재생산량 (단위 : 백만 달러) |
667 |
760 |
1.022 |
1.095 |
1.134 |
|
자료원 : 베트남 통계청(GSO)
용도별 주요목재
|
내장재 |
외장재 |
|
베트남산 : Ebony, rubber, plywood, timber, MDF, taulama, pine wood, mahogany tree, Iron wood |
베트남산 : Parashorea stellata Kury, acacia, Eucalyptus |
|
외국산 : Ebony, cherry wood, oak, walnut, black cedar, pine, maple, mahogany tree, rose-wood, plank, iron wood |
외국산 : Meranti, Merbau, Manni, Keruing, Kapur, Kempas, Pyinma, Pyinkado, Teak wood (white & yellow), acacia, Eucalyptus, iron wood |
○ 베트남 내 목재수요
- 현재 베트남 전체적으로 약 1000만㎥을 연간 필요로 하는 것으로 파악됨. 이 중 350만㎥은 산업용, 1.500.000㎥은 가정용, 2.500.000㎥은 건설용, 2.500.000㎥은 가구용으로 사용됨.
베트남 목재소비 예상치
|
구분 |
2003 (㎥) |
2010 (㎥) |
2020 (㎥) |
||||||
|
소비량 |
% |
소비량 |
% |
소비량 |
% | ||||
|
Large wood |
4.562.000 |
51 |
7.331.000 |
57 |
12.274.000 |
59 | |||
|
Small wood |
4.378.000 |
49 |
5.436.000 |
43 |
8.426.000 |
41 | |||
|
Chip board |
140,000 |
2 |
140.000 |
1 |
490.000 |
2 | |||
|
MDF board |
70,000 |
1 |
85.000 |
1 |
308.000 |
1 | |||
|
Export chip wood |
1.600.000 |
18 |
2.500.000 |
20 |
1.000.000 |
5 | |||
|
Paper material |
2.568.000 |
29 |
2.711.000 |
21 |
6.628.000 |
32 | |||
|
Growth rate(%) |
100 |
143 |
162 | ||||||
|
총계 |
8.940.000 |
100 |
12.767.000 |
100 |
20.700.000 |
100 | |||
자료원 : Forecast for develop strategic for Vietnam’s forest period 2006-2020 of Forestry Dept
○ 주로 Hochiminh, Hanoi, Hai Phong 등 대도시를 중심으로 목재가 소비되고 호찌민시 중산층의 경우 1가구당 연간 약 300~350달러를 목재 관련 제품에 소비하는 것으로 추산됨.
- 하노이 중산층은 약 150~200달러, 지방 소도시는 약 50~100달러를 소비하는 것으로 추산됨.
□ 베트남의 목재 수출입 현황
수입현황
(단위 : 천 달러, %)
|
연번 |
국가명 |
2011년 1분기 |
2010년 1분기 |
증감률 |
2010 |
2009 |
증감률 | |
|
1 |
Laos |
59,351 |
22,568 |
162.99 |
162,713 |
95,945 |
69.59 | |
|
2 |
USA |
28,227 |
33,970 |
-16.91 |
151,283 |
103,688 |
45.90 | |
|
3 |
China |
27,509 |
30,251 |
-9.06 |
169,133 |
119,922 |
41.04 | |
|
4 |
Malaysia |
19,780 |
30,316 |
-34.76 |
114,208 |
128,590 |
-11.18 | |
|
5 |
Thailand |
13,516 |
18,196 |
-25.72 |
85,222 |
60,493 |
40.88 | |
|
6 |
New Zealand |
10,342 |
13,642 |
-24.19 |
74,034 |
63,875 |
15.90 | |
|
7 |
Cambodia |
7,519 |
8,958 |
-16.06 |
44,245 |
39,754 |
11.30 | |
|
8 |
Brazil |
7,126 |
4,253 |
67.55 |
32,993 |
26,076 |
26.53 | |
|
9 |
Myanmar |
6,794 |
0 |
|
55,252 |
0 |
| |
|
10 |
Indonesia |
4,349 |
4,710 |
-7.65 |
19,960 |
12,406 |
60.89 | |
|
11 |
Chile |
3,141 |
5,147 |
-38.98 |
19,588 |
11,569 |
69.31 | |
|
12 |
Finland |
2,166 |
2,811 |
-22.96 |
14,531 |
7,740 |
87.74 | |
|
13 |
Germany |
1,953 |
2,505 |
-22.02 |
11,555 |
6,886 |
67.80 | |
|
14 |
Sweden |
1,859 |
1,281 |
45.15 |
7,821 |
4,693 |
66.65 | |
|
15 |
Korea |
1,465 |
412 |
255.47 |
6,356 |
7,217 |
-11.93 | |
|
16 |
Canada |
1,443 |
288 |
400.38 |
7,642 |
6,385 |
19.69 | |
|
|
소계 |
196,540 |
179,308 |
9.61 |
976,536 |
695,239 |
40.46 |
|
|
|
기타 |
|||||||
|
7,029 |
7,467 |
|
44,225 |
52,936 |
-16.46 | |||
|
|
총계 |
203,569 |
186,775 |
8.99 |
1,020,761 |
748,175 |
36.43 |
자료원 : 베트남 통계청(GSO)
한국에서 목재 수입추세
(단위 : 1000달러)
|
연도 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011년1분기 |
|
수입량 |
2,040 |
2,727 |
7,217 |
6,356 |
1,465 |
자료원 : 베트남 통계청(GSO)
수출현황
(단위 : %, 1000달러)
|
연도 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011년Q1 |
|
수출량 |
1,562,000 |
1,930,000 |
2,500,000 |
2,802,444 |
2,597,649 |
3,372,239 |
203,569 |
|
증감률 |
- |
23.56 |
29.53 |
12.10 |
-7.31 |
29.82 |
- |
자료원 : 베트남 통계청(GSO)
주요 품목 수입관세율 및 부가세
|
HS Code |
품목명 |
MFN |
AKFTA 2011 |
VAT (%) |
|
4404 |
Hoop wood, piles, chipwood |
3 |
3 |
10 |
|
4409 |
Wood (including strips and frezes for parquet flooring) |
3 |
3 |
10 |
|
4411 |
Fiberboard of wood and other ligneous materials |
5 |
5 |
10 |
|
4412 |
Plywood, veneered panels and similar laminated wood |
7 |
5 |
10 |
|
4413 |
Densified wood, in blocks plates, strips or profile shapes |
3 |
3 |
10 |
자료원 : Tax Export Import tariff 2011 book
□ 베트남 주요 기업 인터뷰 요약
○ New World Vietnam JSC
- 주소 : No 21/173/134 Hoang Hoa Tham Road, Ngọc Ha Str, Hanoi
- 전화 : (84.4) 6258 3955
- 팩스 : (84.4) 6258 3957
- 핸드폰 : (84.4) 90348 7576
- 웹 사이트 : www.newworldvn.vn
- 이메일 : ngocdung@newworldvn.vn
- 인터뷰 응대 : Mr. Duong Ngoc Dung(General Director)
- 베트남은 부동산 시장이 지속적으로 성장하고 있는 국가이기 때문에 목재시장 역시 매우 성장 잠재력이 크다고 생각함. 또한 8700만 인구를 보유하고 있어 개개인의 목재 소비량도 무시못할 수준임. 베트남 목재업체들의 경우 대부분 영세한 관계로 내수시장을 위한 유통, 판매체계 구축역량이 없어 수출에 주력하고 있는 상황임. 따라서 이는 외국업체들에게 좋은 기회가 될 수 있을 것이라 생각함.
○ Tu Danh Furniture JSC
- 주소 : Lot CN1,N2 Road, Song Than 3 Industrial Zone, Thu Dau 1, Binh Duong City
- 전화 : (84.650)363 1975
- 팩스 : (84.650) 363 1980
- 인터뷰 응대 : Mr Nguyen Hop Thau(Chairman of Board of Administration)
- 베트남은 노동숙련도가 매우 높기 때문에 외국업체들이 목재시장에 투자진출한다면 매우 좋은 성과를 볼 수 있을 것이라 생각함. 베트남 노동자들의 경우 한 번 배운 것을 빠른 시간 안에 숙달하는 능력은 뛰어난 편이나 아직 자체적인 디자인 능력이 없으므로 투자기업들이 디자인 분야에서 조언자 역할을 해 줄 경우 큰 시너지 효과가 있을 것이라 생각함.
○ Tan Moc Import and Export and Trading Co., Ltd
- 주소 : Đong Chieu hamlet, Tan Đong Hiep Village, Di An town, Binh Duong City
- 전화 : (84.650) 374 1951
- 인터뷰 응대 : Mr. Nguyen Van Thai(Managing Director)
- 한국업체가 기계, 장비, 자본을 투자하고 베트남업체의 숙련된 노동자를 활용한다면 좋은 결실을 볼 수도 있을 것이라 생각함. 베트남에도 Hoang Anh Gia Lai, Becamex Binh Duong와 같이 규모 있는 목재 관련회사가 있으므로 이들 업체를 접촉해보는 것도 좋을 것
○ Thanh Hien Co., Ltd
- 주소 : Lot C2, Vinh Phuoc Apartment, Nha Trang City
- 전화 : (84.4) 983 542 209
- 인터뷰 응대 : Mr. Nguyen Kim Khai – Title: Director
- 개인적으로 사무, 호텔용 가구시장이 향후 크게 성장할 것이며, 베트남 정부에서도 목재분야의 외국인투자를 적극 장려하는 것으로 알고 있는 바 외국기업들의 비즈니스 기회가 많이 있을 것으로 짐작함.
자료원 : 인터뷰, 베트남 통계청, 코트라 호치민 KBC 종합
불붙은 베트남 M&A, 투자자들 내수시장 공략 시동 - 무역협정 체결, 법률 개정, 민영화 증대, 내수시장 성장이 M &A 시장을 촉진 - - 주요 대상 분야는 부동산과 ...
2004년 이후 베트남에서는 온라인 사용자가 늘면서 인터넷 쇼핑몰과 전자 상거래가 인기를 끌고 있다. 최근 많은 외국계 대기업들이 베트남 시장에 참가하고 현지...
베트남: 로컬 온라인 소매업자들 외국 기업들에 압도되다
2014년 베트남의 전자 상거래 관련 수입은 29.7억 달러로 국내 전체 소매의 2.12%를 차지했다. 이 수치는 올해 두 배로 늘어 날 것으로 예측되고 있다. 베트남의 ...
베트남 영어 사교육시장 경쟁 치열 - 영어 교육 열풍으로 영어학원 급증 - - 차별화된 교육 프로그램에 대한 잠재적 수요 커 - □ 베트남 영어 교육시장 현황 ○ 베...
베트남 시장 진출 채널로 다단계 판매방식 활용 - 매년 20~30% 성장, 기능성 식품·화장품·여성용품·가정용품이 주로 유통 - - 현대적 유통망이 미비한 베트남에서...
베트남 소비자들은 전통적인 식료품점에서 시원한 에어컨과 밝은 매점의 편의점으로 이행하고 있다. 중산층 소비자들의 구매력 확대에 따라 베트남의 소매 시장이...
마스터 카드가 실시한 온라인 쇼핑에 관한 조사에 따르면 베트남에서는 인터넷 통판이 2014년까지 꾸준히 성장해 왔으며 향후 E커머스에서 성공하기 위한 핵심 열...
e커머스는 새롭다는 것뿐만 아니라 이제 생활에 빠뜨릴 수 없다. 1990년대에 빠르게 성장하고 이후 개도국에서는 모든 기존의 비즈니스가, 인터넷 비즈니스에서 ...
14일 베트남 네트워크가 베트남, 특히 호치민에서 2010~2012년의 안정기 이후, 일식 레스토랑이 증가한 것에 대해 보도했다. 8월 말, 호치민 1구의 마루가메(丸亀...
베트남 뉴스 포털 VietNamNet Bridge에 실린 기사에 따르면 태국 일본 한국의 소매 업체들은 국내 업체에 압력을 가할 베트남 시장 진출을 서두르고 있다. 가령 ...
일본, 태국, 한국의 대형 소매 업자들은 그동안 베트남을 수익성 높은 시장이라고 보고 체제 확립을 위해 본격적으로 임해 왔다. 그러나 이러한 해외 기업들은 베...
베트남:호찌민시 봉제 공장 수주 상황의 명암, 일부 수주 감소도
호찌민 시 중소 의류 봉제 공장 중 상당수가 올해 예상을 크게 밑도는 50~60%의 주문 밖에 받지 못했다. 또 현 시점에서 제4분기(10~12월)에 주문을 받는 기업도 ...
베트남 소매 시장의 ENT 규제, 외국의 의도와 현지의 본심
베트남의 ENT(경제수요조사)규제가 많다고 외국 투자가들로부터 종종 지적 되고 있는 온 유통 업계에서 특히 소매망 확대의 큰 걸림돌로 지적되 왔다. 다만 베트...
외투 기업에 의존도 심화되는 베트남 경제 - 외투 기업의 수출 비중 2011년 49.7%에서 2013년 66.8%로 확대 - - 현지 기업 경쟁력 강화, 정부의 구조조정 노력 없...
베트남, 신차 시장 웃고…중고차 시장은 울고 ㅇ 최근 베트남 정부의 자동차 등록세 인하 조치로 신차시장이 활기를 보임. - 통계청 자료에 의하면, 올해 1~5월 베...
첨부파일 : 베트남 식품용기시장, 고급제품 성장 잠재력 커 - 한국상품은 디자인과 품질에 강점, 가격 비싸도 바이어들 관심 여전 - □ 저가 플라스틱 용기 일변도...
베트남 일용품시장, 외국인투자 본격화되나 - 경기침체 불구 일본기업 중심으로 식품가공부문 투자 활발 - - 지방도시 소득 증가, 현대식 유통체인의 부상과 더불...
한국산 승용차의 베트남 수출, 올해가 호기 - 베트남 정부의 내수 활성화 정책과 차량 등록세 감면 등으로 가격 인하 기대 - - AS 등 對고객 사후관리 강화 필요 ...
주요내용 2012년 베트남의 플라스틱 총 수출금액은 19.8억달러로 전년대비 42.2% 증가. 총 수입금액은 68.6억달러를 기록하였음. o 총 수출금액은 19.8억달러로 ...
베트남, 고물가로 소비자 구매력 감소 가시화 - 소득 증가대비 높은 물가상승으로 실질 소득 감소 - - 재래시장 이용 지속과 판촉 행사 다양한 대형 슈퍼마켓에 ...
