베트남 소수력 발전 현황

- 증가하는 전력 수요에도 제대로 갖춘 설비 없어 –

- 전력·발전 장치 수출 분야에 비즈니스 기회 –

 

 

 

□ 베트남 전력 개발 개요

 

 ○ 베트남의 전력 수요·공급 현황

  - 국영업체 베트남전력공사(Vietnam Electricity Group, EVN)이 전력 생산(70%), 분배·투자 담당

  - 2010년 국가전력소비량은 8만5600GWh로 2009년과 비교해 14.4% 증가

  - 2010년 베트남 총 발전량은 9만7250GWh로 2009년과 비교해 14.73% 증가

  - 2030 마스터플랜 VII에 따르면 2011년과 2015년 사이 전력 수요가 적게는 매년 12.1%, 많게는 16.1%씩 증가할 것이라 예상

  - 값싼 전력을 중국에서 수입하는 실정

 

2010년 총 설비용량(2만MW)

            (단위: 천 달러)

Hydropower	Coal fired	Oil fired	Gas fired	Diesel & SHP	Imported Power
36%	10.5%	3.3%	18.5%	2.6%	29.1%

자료원: Vietnam Market for Power Generation, Transmission & Distribution by U.S Commercial Service - Vietnam March, 2011

 

 ○ 베트남 전력 시장 개요

  - 2011년 베트남 전력시장 규모는 312만6000달러로 2010년과 비교해 14% 증가

  - 2010년 총 현지 전력생산은 118만3000달러로 2009년과 비교해 10% 증가

  - 베트남은 발전 장치와 장비 등 품질이 낮은 제품을 중국에서 저가에 수입함.

 

베트남 전력 시장

          (단위: 천 달러, %)

Categories	2008	2009	2010	2011
총 시장 규모	2,287	2,500	2,750	3,126
- 성장률		9	10	14
총 현지 생산	960	1,075	1,183	1,360
- 성장률		12	10	15
총 수입	1,327	1,425	1,568	1,803

자료원: Vietnam Market for Power Generation, Transmission & Distribution by U.S Commercial Service Vietnam March, 2011

 

 ○ 2011년 7월 전력발전 마스터플랜 VII 발표

 

2011~2015년 자원별 전력 발전량 측정표

Source	New capacity (MW)	Share in total new capacity(%)
Coal	14,370	57.6
Hydropower	7,605	30.5
Natural gas	2,970	11.9
Total	24,945	100.0

자료원: Vietnam's power shift - http://www.ifandp.com - Sep. 27. 2011

 

 ○ 천연 자원을 사용한 전력 발전 증가 목표: 2010년 총 발전량의 3.5%, 2020년 5.6%, 2030년 9.4%

 

2020 발전소 총 발전량 예상표(75,000MW)

Hydro power	Pumped storage hydropower	Coal thermal power	Gas thermal power	Power using renewable energy	Nuclear power	Imported power
23.1%	2.4%	48.0%	16.5%	5.6%	1.3%	3.1%

 

2030 발전소 총 발전량 예상표(146,800MW)

Hydro power	Pumped storage hydropower	Coal thermal power	Gas thermal power	Power using renewable energy	Nuclear power	Imported power
11.8%	3.9%	51.6%;	11.8%	9.4%	6.6%	4.9%

자료원: Master Plan for period 2011 to 2020 vision of 2030. Approved on Jul, 2011 by Prime Minister

 

□ 베트남 소수력 발전

 

 ○ 베트남 소수력 발전 현황

  - 수력발전소 600여 곳과 소수력 발전소 수천여 곳이 설치됐으며 2010년 총 설비용량의 36%

  - 대부분의 소수력발전소는 국가가 아닌 개인펀드나 대출, 투자로 설치

 

 ○ 소수력 발전 개발 가능성

  - 몬순기후와 2200여 개가 넘는 강과 시내가 있어 이론적으로 매년 3000억KWh 전력 생산 가능

  - UNFCC 상임회의에서 소수력 발전 투자 프로젝트를 성공적으로 등록할 경우 탄소배출권(CER)시장에 참여할 수 있는 기회를 가질 수 있음.

 

 ○ 소수력 발전 개발 문제점

  - 경제 불황으로 인한 은행의 긴축정책으로 자본금이 부족해 전체 프로젝트 중 10%만이 진행 중

  - 투자 프로젝트의 안전성, 질적인 측면, 환경에 미치는 영향 등에 대해 제대로 검증이 이뤄지지 않음.

  - 중국산 제품으로 안전성 문제가 심각히 대두

  - EVN에 터무니 없이 낮은 가격에 전력을 공급

 

□ 한국업체의 비즈니스 가능성(인터뷰)

 

 ○ Huong Khe Construction and Hydro Water Resources Exploitation JSC

  - Add: No189 Huong Khe Town, Ha Tinh city, Vietnam

  - Tel: (84.39) 3871 269

  - C/P: Mr Nguyen Van Tu – Former General Director

  - HP: (84) 913 301 778

  + 한국업체는 다음과 같은 방식으로 소수력 발전 분야에 투자·합작할 수 있음.

   1) 디자인, 컨설팅, 건설 감독, 프로젝트 관리 서비스 제공과 소수력 발전 프로젝트 시공

   2) 합당한 품질과 합리적인 가격의 장비와 건설 자재 공급

   3) BOT, BTO 투자·합작

 

 ○ Ban Ve Hydropower JSC

  - Add: Le Nin V.I Road, Hung Phuc Ward, Vinh city, Nghe An province, Vietnam

  - Tel: (84.38) 3210 331; Fax: (84.38) 3210 331

  - C/P: Mr Tran Duc Cuong – Head of Operation Team

  - Email: bongdemcuaso@yahoo.com; HP: (84) 972 830680

  + 현재 베트남 소수력 발전 개발 투자자들은 주로 중국 업체와 합작을 하는데, 낮은 이율로 자본을 빌려주면서 저가의 장비를 판매하기 때문

  + 유럽산 제품은 질적인 면에서 신뢰할 만 하나 비싼 가격으로 거래에 어려움이 있음.

  + 한국 기업이 높은 기술력과 합리적 가격의 장비를 공급한다면 경쟁 가능성이 높음.

 

□ 시사점

 

 ○ 베트남 정부는 마스터플랜 VII을 통해 천연자원을 바탕으로 하는 전력 개발 지지

  - 경제 불황 탈피 후 지속적인 소수력 발전 개발 가능성이 매우 큼.

 

 ○ 저품질의 장비와 무분별한 개발로 환경문제 대두

  - 합리적인 가격에 품질이 좋은 장비나 기기를 공급하거나 건설, 유지 관리 서비스 제공 유리

 

 

자료원: 베트남 발전소 관련 전문자료, 코트라 호찌민 무역관 종합