베트남 전자상거래, 공동구매 사이트 이용 증가

- 인터넷 이용자 증가에 따른 다양한 서비스 -

- 공동구매 사이트, 도입 6개월 동안 빠른 성장 –

- 젊은 층에서 높은 비중으로 이용자 증가 -

□ 베트남 인터넷 사용자, 높은 증가

 ○ 2010년 베트남 인터넷 이용자 수는 약 2680만 명으로 베트남 전체 인구 비중의 31%가 이용함.

  - 2000~10년 동안 베트남 인터넷 사용자 증가율은 1만2035%로 주변국에 비해 급격히 증가함.

  - 특히 인터넷 인프라 발전에 따른 ADSL 라인 보급과 다양한 인터넷 서비스 증가에 따름.

 ○ NetCitizens Vietnam 2011 조사 보고서로는 베트남 인터넷 이용자 중 62%는 매일 인터넷을 사용하며, 하루 평균 사용시간은 2시간 20분 정도임.

  - 대도시에 인터넷 사용이 집중되며, 하노이 인터넷 사용자의 하루평균 이용 시간은 160분으로 호찌민(150분)보다 높게 나타남.

  - 이번 조사는 베트남 12개 도시에서 3400명을 대상으로 전화인터뷰로 이뤄짐.

 ○ 인터넷 사용 목적으로는 뉴스 구독과 정보 검색으로 가장 많이 이용함. 이외 연구학습과 사무업 용도로 사용하며, 오락, 여가 및 통신 용도의 사용 또한 높은 비중을 차지함.

 ○ 전체 인터넷 사용자 중 약 40% 사용자가 전자상거래 사이트에 접속하거나 온라인 옥션에 참여한 경험이 있으며, 약 10% 온라인 은행서비스를 이용함.

  - 북부지방 주요 도시에서 인터넷 쇼핑사용자가 많았고, 25~34세가 주 이용자임.

베트남 인터넷 이용자 수

(단위 : 만 명, %)

자료원 : VNNIC (Vietnam Internet Network Information Center)

□ 2010년 전자상거래 현황 및 2011~2015년 전자상거래 목표

 ○ 2010년 3400여 기업을 대상으로 한 산업무역부 조사에 따르면 많은 기업이 다양한 용도, 규모로 전자상거래를 이용하는 것으로 나타남.

  - 제품 홍보를 위해 기업에서 웹 사이트 설립, 전자무역 사이트 등록, SNS, 전자신문 광고 등 인터넷 기반을 이용함.

  - 조사 결과 참여기업 약 38%가 자사홈페이지를 가지고 있고, 14% 기업에서 전자무역거래 사이트에 등록한 것으로 나타남.

 ○ 베트남 정부, 관련 기관에서도 기관 웹 사이트를 갖춰 인터넷을 통해 다양한 정보제공 및 이용자의 행정편의를 위해 노력함.

  - 정부와 개인, 기업과의 대화 창구로 이용하며, 행정 수속 편의, 법규 알림 용도로 변형을 꾀함.

  - 베트남 정부 허가승인 기관은 상업, 제조에 필요한 사업자허가증, 대표사무소 설립 증서, 외국투자기업 증서, 전자 원산지증명서 발급, 전자 세관 수속, 전자 세무신고, 전자 입찰정보 등 허가관련 행정 서비스 웹상 지원을 확장 계획 중임.

 ○ 개인 전자상거래 이용은 주요 대도시 지역에서의 높게 나타남.

  - 2010년 하노이시 전체 세대 약 49%인 500여 세대에서 인터넷을 사용했으며, 이 중 18%가 쇼핑을 목적으로 인터넷 사용했고, 4%는 온라인결제 및 무통장 입금을 이용한 것으로 나타남.

  - 전자상거래는 많은 기업에서 관심을 보이며 항공, 여행, 유통, 소비판매 분야에서 널리 이용됨. 전자상거래 시 온라인 결제를 많이 선호함.

  - 용수, 전기, 인터넷 고지 용지 등 인터넷을 통한 결제 서비스 또한 증가 추세를 보임.

 ○ 지난 2011년 4월 21일 호찌민시에서 전자상거래∙정보통신청과 산업무역부에서 “2011~15년 전자상거래 발전”이라는 주제로 세미나를 가짐.

  - 이는 베트남 전자상거래 발전과 전자상거래 응용을 통한 정부관리, 무역활동 등 계획수립 목적으로 함.

  - 남부, 중부지역 산업무역지국 대표, 관련 기관, 무역증진기관, 무역센터와 여러 수출입 기업이 참여

 ○ 최근 베트남에서 인터넷을 기반으로 하는 전자상거래를 통해 정부관리, 경제발전 성장 활동에 중요한 역할을 하는 것으로 나타남.

  - 2006~10년 발전계획 결과로 대기업 60% 비중으로 전자상거래 B2B(70% 기업이 자사 웹 사이트를 가지고 있으며, 95% 웹 사이트가 인터넷상으로 제품 주문이 가능) 진행했으며, 중소기업의 80%가 전자상거래 B2B나 B2C를 진행함.

 ○ 베트남 정부 수상이 지정한 2011~15년 기간 전자상거래 목표는 기업, 소비자, 정부관리 3가지 대상으로 나눠짐.

  - 2015년까지 전체 대기업 비중 80%, 중소기업 비중 45%가 자사의 웹 사이트를 가지고, 대기업의 75%, 중소기업의 30%가 웹 사이트상 전자상거래가 가능하도록 계획함.

  - 이와함께 지속적으로 전자상거래 홍보를 하며, 전자상거래 관련 법규를 완비해 전자상거래 및 기술 응용분야에서 정부 행정관리 효율을 높임.

 ○ 2010년 ‘베트남 소비자가 선호하는 웹 사이트와 전자상거래 서비스사이트’ 주제로 방문자 수가 높은 5개 분야 사이트를 공표함.

  - Dong A Bank(www.dongabank.com.vn) : B2C 형태/전자, 통신분야

  - Dienhoavietnam.com : B2C 형태 / 꽃배달분야.

  - Vinabook.com : B2C 형태 / 기타 분야

  - 5giay.vn : C2C 형태

  - Vatgia.com : B2C와 C2C 형태

□ 베트남 공동구매 사이트 활발이 운영 중

 ○ 베트남 전자상거래 시장에 공동구매 웹 사이트는 2010년 9~10월 첫 등장했고, 지난 6개월 동안 다수 공동구매 사이트가 생겨남.

  - 사이트 주요 이용 고객은 젊은 층으로 대학생과 직장인사이에서 빠르게 확산됨.

  - 다수의 공동구매 사이트는 하노이와 호찌민을 중심으로 운영되며, 지방성으로의 확장 계획을 가짐.

  - 베트남 공동구매 사이트에서는 소비제품, 식당, 리조트, 피부미용, 교육 등의 상품을 제공하며, 특히 피부미용, 교육 서비스 이용이 주를 이룸.

 ○ 공동구매 모형은 2년전 미국에서 생겨났으며, 베트남은 이를 도입해, 소비자가 온라인을 통해 중계업체(공동구매사이트)로부터 원하는 제품, 서비스를 공급업체의 한정기간, 조건(구매자수)에 따라 구매를 신청하고 제품 공급업체에서 일정(30~90%) 할인을 적용하는 것임.

  - 공동구매는 소비자, 중계업자, 공급자에게 모두 이익이 주는 Win Win Win 전략으로 소비자는 할인된 가격으로 제품, 서비스를 이용할 수 있고, 공급자 입장에서는 소비자에게 홍보할수 있는 기회가 되며 공동구매 웹 사이트에서는 일정 %의 영업이익을 받음.

□ 주요 공동구매 사이트

 ○ MuaChung 사이트는 약 10만 회원이 물건을 구매했으며, 50만 고객이 이메일 할인정보 서비스를 신청함.

  - Muachung 사이트는 매일 1000~2000여 개의 쿠폰을 판매되며, 8만~9만여 명이 웹 사이트를 방문함.

  - 월 평균 매출은 10억 동으로 Muachung 사이트는 활동 2개월 만에 손익분기점이 났으며, 베트남 최초로 이익을 낸 사이트로 기록

  - 초기 4개월 동안 월 평균 50~70% 성장을 이뤘으며, 고객 80%가 직장인이며 그외 학생과 대학생으로 나타남.

 ○ Phagia 사이트는 2만여 가지 쿠폰을 1만2000명에게 제공했고 매출은 약 5억 동으로 빠른 성장속도를 보임.

  - 현재까지는 손이분기점으로 투자금과 비슷한 수준이며, 6~12개월 이후부터는 순이익이 창출할 것으로 전함.

 ○ Cucre 사이트에서는 지난 6개월 동안 매일 총 250여가지 상품, 서비스를 2만여 고객에게 400여 개의 할인된 쿠폰을 제공했고 총 판매금액은 40억 동임.

 ○ Nhommua 사이트는 지난 5개월 동안 총 30만 쿠폰 판매와 20만 명 가입자, 소비자에게 약 300억 동의 저렴한 쇼핑을 지원함.

 ○ 현재 공동구매 사이트에서는 지방성 지점 확장을 통해 베트남 전국 모든 고객들에게 서비스 이용이 가능하고, 좋은 가격의 제품, 서비스 제공을 계획함.

 ○ Phagia는 Da Nang, Nha Trang, Can Tho, Hai PHong 등 4개 시, 성으로 시장확장 계획을 가지고 있으며 차츰 기타 성으로 확장을 진행할 것임.

  - 또한 기업에 자신의 상품을 무료로 등록할 수 있는 서비스 제공을 계획

  - 그외 3월 말부터 선불카드와 SMS를 통한 배달결제 형식을 시범도입함에 따라. 고객은 선불카드 구매 후 제품구매를 위한 입금을 하며 Phagia에서 SMS를 통해 쿠폰번호를 제공함.

  - 이와 함께, Phagia는 더욱 많은 상품을 추가해 1만~2만 동의 제품으로 더욱 많은 고객유치를 할 계획임.

 ○ Muachung 사이트에서는 향후 다양한 상품 공급과 Hai Phong, Nghe An, Thanh Hoa, Can Tho 지역으로 확장을 계획함.

  - 매출면에서 6개월 후에는 100% 상승한 매월 약 20억 동에 달할 것으로 전망

  - 특히 MuaChung에서는 휴대폰 선불 결제 방식을 도입, 젊은 층과 저소득층의 더욱 많은 대상에게 서비스 편의를 제공

베트남 주요 공동구매 사이트

□ 베트남 전자상거래 시장, 공동구매 취약점

 ○ 베트남 전사상거래에서 가장 취약한 부분은 결재방법과 배송관련 인프라가 있음.

  - 베트남 주요 결재방법으로는 온라인결재, 무통장송금과 배송후 현금결재가 있으며, 대부분 소비자는 배송후 현금결재 방법을 선호함.

  - 최근 전자지갑 서비스가 활성화되고 있어, 결재 문제를 해결하는 방안으로 대두됨.

  - 수송 인프라의 취약으로 인해 배송 가능지역에 한계가 있음.

 ○ 공동구매는 빠르게 성장하지만 아직까지 베트남 소비자에게는 새로운 구매 방식으로 익숙하지가 못함.

  - 실물 거래 방식에 따른 구매습관으로 공동구매 사이트에서 고객에 쿠폰 배달은 아직 낯설음.

  - 또한 공동구매를 통해 구입한 제품은 5~7일 이후 고객에 배송이 되기 때문에 서비스를 이용하는 소비자에게 아직 거리낌이 많음.

 ○ 공동구매 역시 대부분 고객은 물건을 직접 받고 결제를 하는 방법을 택하고 있어 이로 인해 배달 관리 과정에서 비용 증가를 유발하고 베트남 전국 시장확장에 매우 큰 걸림돌임.

  - 일반적으로 배달직원 1명이 하루에 배달할수 있는 양은 40~50군데이며, 만약 1000개의 쿠폰을 배달해야 한다면, 20~25명의 인원이 필요하다는 결과로 더 많은 수요를 담당하기 어려움.

  - 배송에 드는 비용은 배달지역 1곳당 약 1만5000~2만 동의 비용이 필요하므로 베트남 공동구매 방식 사이트에서 아직 큰 이익 창출이 어려움.

 ○ 또한 소비자 심리로 ‘싼게 비지떡’이라는 인식이 각인돼 있고 일부 공급업체에서 불성실한 서비스 제공으로 소비자 불만을 사는 경우도 벌어짐.

  - 이는 서비스 품질에 대한 불만, 서비스 직원의 태도, 그외 경험이 없는 서비스에 대한 구매에 따른 불편함에 대해 보상 방법이 미비함.

  - 예로 소비자가 운동프로그램 서비스에 대해 구매를 했지만 사용 인원이 초과된 상태였으며, 또한 1년 등록한 기존 멤버와의 서비스 태도 차이를 보임.

  - 이러한 문제에 일부 기업에서는 만약 서비스 이용 후 불만족 및 기존 광고와 다를 경우 100% 환불이라는 조건을 내놓음.

□ 시사점 및 전망

 ○ 베트남은 8600만 명 이상 인구와 35세 이하 인구 비중은 35%로 높은 소비잠재력을 가짐.

  - 이와함께 인터넷 이용자 수는 약 2600만 명에 달하며, 이동통신 이용자 수는 6000만 명 수준으로 매년 빠르게 증가함.

  - 신용카드와 계좌 이용자 수는 1500만 명으로 아직 낮지만 최근 3년간 매년 200% 높은 증가를 보임.

 ○ 베트남 통신망 인프라 발전에 따라 인터넷을 이용한 전자상거래가 활발히 이뤄지고 베트남 정부에서도 기관과 기업에 인터넷 이용을 권장함.

  - 각 기관 홈페이지를 통해 개인, 기업과의 대화 및 정보, 법규 알림 창구로 이용하며, 기업의 홈페이지 개설을 권장함.

  - 인프라가 발달된 대도시지역에서 전자상거래 이용자가 증가하고 젊은 층에서 성장속도가 빠름.

  - 전자상거래와 함께 이동통신 가입자가 급격하게 증가하고 있어 낮은 비용의 이동통신을 이용한 상거래 또한 관심을 받음.

 ○ 베트남 전자상거래는 소비자 인식, 인터넷 이용자, 인프라 발전에 따라 향후 빠른 성장이 이뤄질 것으로 전망

  - 결제, 배송 인프라에 대해 아직 많은 개선이 필요하며 이에 따라 전자상거래 산업발전에 큰 영향을 미칠 것임.

1. 자료원 : 베트남 뉴스, 코트라 호찌민 KBC 종합