베트남 보크사이트 산업 현황

- 총 매장량 세계 4위, 대부분 남부지역에 분포 -

 

보고일자 : 2009.4.15

김동현 호치민 코리아비즈니스센터

maestrong@korea.com

 

 

□ 총 매장량 55억톤중 54억톤이 남부지역에 분포

 

ㅇ 베트남의 보크사이트 매장량은 세계 4위로 총 55억톤에 달하며 그 중 54억톤이 남부지역에 분포되어 있음.

 - 주요 매장지역은 Kon Tum, Dak Nong, Lam Dong, Binh Phuoc, Central Coastal Region, Cao Bang, Lang Son, Ha Giang 등임.

 

ㅇ 베트남 남부지역 보크사이트 주요 성분(Primary ore quality)

 - Mineral composition : 주로 gipsit이며 소량의 bomit과 kaolinit 포함.

 - Chemical composition

    . Al₂O₃ 35 – 49%, SiO₂ 10 – 15%, Fe₂O₃ 20 – 25%, TiO₂ 2 – 3%

 - Dak Nong 지역 보크사이트 성분(Concentrate quality)

 

연번	광산	정광 평균두께 (m)	구성(%)
			Al2O3	SiO2	Msi
1	"1-5"	5.2	49.36	2.14	23.1
2	Quang Son	5.0	50.00	2.52	19.8
3	Nhan Co	4.6	48.30	3.45	14.0
4	Gia Nghia	4.3	47.99	2.58	18.6
5	Bac Gia Nghia	-	46.10	2.23	20.8
6	Dak Song	4.5	48.74	2.20	22.2
7	Tuy Duc	5.0	48.74	2.20	22.2

 (자료원 : VINACOMIN)

 

ㅇ 베트남 북부지역 보크사이트 주요 성분(Primary ore quality)

 - Mineral composition : Diaspo 20–50%(최대 80%), gipsit 4–7%

 - Chemical composition : Al₂O₃ 20 – 50%, SiO₂: 5 – 10%

 

ㅇ 한편, 베트남은 2009년부터 보크사이트 가공재 수출을 중단하고 정광 형태로 수출하고 있음.

 

ㅇ 현재 보크사이트 가공재는 South Basics Chemicals Co., Ltd. 1개사만이 생산중.(Al₂O₃  성분 49% 이상)

 - 2008년까지의 연간 생산량15만톤중 절반은 aluminum hydroxide 생산을 위한 내수용이며 나머지 절반은 일본 수출용임.

 - 동사의 수출 허가는2008년까지이며 2009년 수출 허가는 아직 이루어지지 않고 있음.

 

 

□ 수출입 제도 및 규제

 

ㅇ 베트남의 경우 비철금속 수입에 대한 특별한 제한은 없음.

 

ㅇ 그러나 수출의 경우 법규 및 고율의 수출세로 억제 정책을 취하고 있음.

 - 정광 수출 제한은 물론, 관련 산업 발달을 위해 가공재 수출도 제한하고 있음.

 

ㅇ 법규상 수출 규제

 - 2008년 6월 18일 공표된 공업무역부 시행령 ‘Circular No. 08/2008/TT-BCT on Guiding the Export of Minerals’에 따라 광물 수출에는 제한이 있음.

 - 국내 심화 가공(deep processing)용 광산지역 리스트에 포함되는 남부지역 및 Cao Bang성, Lang Son성 지역 소재 광산은 보크사이트 및 보크사이트 가공재 수출이 제한됨.(공업무역부 시행령Circular No. 08/2008/TT-BCT)

 - 또한, 수출용 보크사이트는 성분면에서 Al2O3≥48%를 충족해야 하며 Lam Dong성 Bao Loc mine은 2008년 말까지만 수출 가능(공업무역부 시행령 Circular No. 08/2008/TT-BCT)

 - 결론적으로 국내 심화 가공용 광산지역에서 생산되지 않은 광물로서 성분조건을 충족한 보크사이트만이 자유롭게 수출될 수 있음.(Lam Dong성 Bao Loc mine 생산품은 제외)

 

ㅇ 보크사이트 정광 및 가공재 수출세는 20%임.(HS code : 2606.00.00.00)

 

 

□ 알루미나 프로젝트 현황

 

ㅇ 보크사이트를 원료로 사용하는 알루미나 제조는 아직 초기 단계이나 다수의 프로젝트가 진행중에 있으며 2015년경에는 580만-810만톤의 알루미나가 생산될 전망임.

 

ㅇ 베트남의 알루미나 프로젝트(2007 – 2015)

프로젝트명	보크사이트 공급원	연간 생산능력 (천톤)	건설기간
Nhan Co Alumina Factory (Dak Nong 1)	Nhan Co Bauxite Mine and other neighboring mines in Dak Nong region	300 –600	2007 – 2010
Kon Ha Nung Alumina Factory	Kon Ha Nung and Mang Den Bauxite Mines	1,000 – 1,500	2009 – 2011
Dak Nong 2 Alumina Factory	“1 - 5” Bauxite Mine and other neighboring mines in Dak Nong region	1,500 – 2,000	2011 – 2014
Dak Nong 3 Alumina Factory	Gia Nghia Bauxite Mine and other neighboring mines in Dak Nong region	1,500 – 2,000	2012 – 2015
Dak Nong 4 Alumina Factory	Tuy Duc, Dak Song Bauxite Mines and other neighboring mines in Dak Nong region	1,500 – 2,000	2012 – 2015
총계		5,800 – 8,100

(자료원 : Decision No. 167/2007/QD-TTg dated November 1st, 2007)

 

 

□ 시사점

 

ㅇ 베트남의 보크사이트를 비롯한 비철금속의 대한국 수출이 부진한 이유는 대규모 공장이나 광산들이 대부분 북부 지역에 위치해 있기 때문임.

 - 베트남 북부 지역은 중국과 국경이 인접해 있어 물류비용을 고려할 때 중국으로의 수출이 유리

 - 또한, 이러한 이유로 현지 수출업체들과 중국 바이어간 비즈니스 관계가 오랫동안 안정적으로 정착되어 있음.

 

ㅇ 베트남의 비철금속 수급상황 및 정부 수출 규제정책 등을 고려할 때 알루미나는 장기적으로 수입이 유망할 수 있을 것으로 보임.

 - 향후 수 년내로 가동 계획이 있는 다수의 알루미나 관련 공장들이 건설중에 있음.

 - 주로 북부지역에 위치한 여타 비철금속 공장들과는 달리 현재 건설중인 알루미나 생산공장들은 대부분 중부지역에 위치하고 있으므로 중국에 비해 불리한 여건에 있는 물류 비용이 상대적으로 완화될 수 있음.

 

자료원 : VINACOMIN, 공업무역부, 관세청, 코리아비즈니스센터 자체 조사 종합