베트남 방송미디어산업, 새로운 블루오션
- 베트남 미디어산업, 2004년 이후 연평균 24%의 높은 성장세 -
- 2013년까지 현재의 2배인 20억 달러 규모로 확대성장 전망 -
□ 베트남 미디어산업의 새로운 개화기
○ 최근 세계적 컨설팅사인 PWC(Price water house Coopers)가 세계 엔터테인먼트 및 미디어 산업이 2012년까지 매우 빠른 속도로 발전할 것이라 전망하면서 베트남 또한 관련 산업이 매우 빠르게 유망시장으로 부상할 것이라 전망함.
○ 베트남 미디어 및 엔터테인먼트 산업은 2004~08년 연평균 24%의 놀라운 성장세를 보이며, 2013년까지 매년 13%가 넘는 성장을 해 2008년의 2배에 가까운 20억 달러 규모로 시장이 확대될 것으로 추정
○ PWC에 따르면 세계 미디어 및 엔터테인먼트 산업은 연평균 2.7%의 성장률을 보이며, 2013년까지 1조6000억 달러의 큰 시장이 될 것으로 전망됨. 현재 세계 경기침체에도 불구하고 새로운 디지털 기술과 콘텐츠 공급자와 소비자 간 새로운 변혁으로 성장이 더욱 탄력을 받을 것으로 기대됨. 세계 미디어산업은 2009년 3.9% 감소하고 2010년 0.4% 증가에 그치나 이후 7.1%의 높은 성장세가 전망됨.
베트남 엔터테인먼트 및 미디어 시장
자료원 : PWC 베트남
□ 베트남은 아시아국가 중 최대 유망지역
○ 시장이 확대되는 아시아지역의 E &M 분야 매출은 전년도 9.5% 성장에서 2008년 6.8% 하락한 것으로 파악됨. 하지만 2009년 0.2% 성장하면서 전 세계 중 유일하게 플러스 성장을 기록한 지역임.
○ 아시아 E&M시장은 2008년 3310억 달러에서 2013년 4130억 달러로 연평균 4.5% 상승할 것으로 예상됨. 일본의 경우 1450억 달러로 이는 2008년 아시아권 전체 소비액의 45%에 해당하며, 미국에 이어 세계 2위에 해당하는 수치임. 일본을 제외하고 아시아권 내 E &M 소비는 7.1% 정도 증가할 것으로 전망됨.
○ 아래 표를 보면 침체기(2009~10년)와 회복기(2011~13년) 사이 GDP 성장률과 E&M 수익성장률 간 상관관계를 볼 수 있음. 베트남의 경우 2010년 이후에 지속적으로 성장속도가 확대돼 2013년까지 매우 큰 폭의 성장속도를 보일 것으로 전망
○ 베트남의 E &M 시장을 보면 2004~09년 소비액이 3배 가까이 상승했고, 2013년에는 20억 달러를 초과할 것으로 예상됨. 2008~13년 E&M 전망에서 작년기준 베트남은 사우디아라비아, 인도, 인도네시아 다음으로 4번째 고속성장 국가였으나 올해에는 첫 번째 성장국가로 조사됨. 2009~13년 베트남의 연간 종합성장률(CAGR)은 16.7%로 세계에서 가장 높게 조사됐고, 그 뒤를 이어 사우디아라비아(15.1%), 파키스탄(13%) 순으로 나타남.
아시아 국가별 E &M 시장규모 비교표
자료원 : PWC 베트남
2009~13년 E &M 부문 TOP10 고속성장 국가
자료원 : PWC 베트남
□ 베트남의 TV 광고시장 확대 전망
○ 베트남 TV 광고시장은 2013년에 2004년과 비교해 4배 이상 성장한 4억2500만 달러에 도달할 것으로 전망됨. 2009~13년 연평균 성장률은 13.2%가 예상되는 인도네시아 다음으로 12.8%를 기록하며, 아시아 지역에서 2번째로 유망한 성장시장으로 부상할 전망임. 베트남은 케이블, 위성, 다채널 TV, VOD 서비스 등의 보급이 확대되면서 자연스럽게 TV 광고시장도 확대될 전망임.
○ 세계 TV 광고시장은 2009년 전년 대비 11.4% 감소할 것이며, 2013년이 돼서야 2008년 수준 광고시장인 1조6800억 규모를 회복할 것으로 전망됨.
○ 베트남은 TV 가입률과 라이선스 요금 시장면에서 세계에서 가장 빠른 속도의 성장을 보일 것이며, 3억3300만 달러에 이를 것으로 보임. 또한 베트남 내 가구당 TV 가입자 수는 2013년에 대략 320만 명에 도달, 2009~13년 CAGR은 16.3%를 기록해 세계에서 2번째로 높은 비율을 차지할 것으로 전망. 반면 가구당 TV 가입률은 국제평균인 52.5%에 못 미치는 12.8%를 기록할 것으로 예상
2009~13년 아시아 주요국 TV 광고시장 규모
(단위 : US$ 백만, %)
|
주요국 |
2006 |
2007 |
2008p |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
CAGR |
|
중국 |
5,803 |
6,362 |
7,497 |
7,756 |
8,258 |
8,761 |
9,336 |
10,054 |
6.0 |
|
인도 |
1,511 |
1,781 |
1,964 |
2,146 |
2,397 |
2,626 |
2,854 |
3,196 |
10.2 |
|
인도네시아 |
673 |
754 |
816 |
875 |
971 |
1,100 |
1,302 |
1,518 |
13.2 |
|
말레이시아 |
180 |
216 |
264 |
261 |
261 |
270 |
292 |
314 |
3.5 |
|
필리핀 |
505 |
541 |
577 |
527 |
530 |
550 |
599 |
536 |
-1.5 |
|
한국 |
2,649 |
2,690 |
2,631 |
1,996 |
1,950 |
1,973 |
2,023 |
2,086 |
-4.5 |
|
대만 |
1,016 |
968 |
919 |
761 |
745 |
742 |
748 |
757 |
-3.8 |
|
태국 |
804 |
806 |
791 |
761 |
785 |
836 |
902 |
977 |
4.3 |
|
베트남 |
157 |
204 |
233 |
251 |
277 |
311 |
359 |
425 |
12.8 |
|
기타 |
20,494 |
20,431 |
20,164 |
28,303 |
16,767 |
16,606 |
16,915 |
17,342 |
-5.5 |
|
총계 |
33,792 |
34,972 |
35,856 |
32,637 |
32,941 |
33,775 |
35,330 |
37,205 |
0.7 |
자료원 : PWC 베트남
□ 시사점 및 전망
○ 베트남 경제성장과 젊은 소비층의 소득증대와 함께 미디어 엔터테인먼트산업 확대는 필연적일 것이며, 특히 다채널 TV, 다기능 휴대폰과 같은 차세대 통신방송기기 보급이 확대되고 관련 방송통신기술에 큰 변혁이 이뤄지면서 베트남 미디어산업의 인프라 또한 크게 개선될 것으로 전망됨.
○ 베트남이 아직 TV의 절대적 보급대수와 가구당 보급대수가 낮은 점을 고려하면 향후 TV 보급이 크게 증가할 것이며, 인터넷을 활용한 광고, TV 광고는 물론 홈쇼핑시장 확대, 방송 관련 장비, 가정용 수신장비의 수요확대 등 다양한 시장기회가 존재할 것으로 전망됨. 한국기업은 관련 산업에 대한 사전 시장조사 및 타당성 분석이 준비돼야 함.
자료원 : PWC 보고서 및 코트라 하노이KBC 자체종합
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