베트남 건설시장, 상반기 평가 및 전망(1)
- 현지 건설업체 인터뷰 –
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성명 : Mr. NGUYEN TUAN MINH 직위 : 경영 부사장 업무 : 프로젝트 투자 관리 회사 : Tan Tao Investment and Industry Corporation(ITA GROUP) 설립연도 : 1997년 규모 : 자본금 VND 2,000 Bil 종업원 수 : 800명 인터뷰 날짜 및 방법 : 2009.8.21(전화 인터뷰) |
□ 2009년 상반기 건설시장 평가
○ 올해 상반기 베트남 경제는 회복의 기미를 보였으나 아직 많은 변수와 취약점이 있음.
- 올해 1분기에는 지난해 말, 세계 경제침체 영향으로 베트남 국내산업 또한 매우 어려운 상황이었음. 예로 올해 초, 진행 중이던 여러 프로젝트(경제산업기반)가 대부분 중지되거나 연기됐으며, 이 중 대부분이 건설프로젝트임.
○ 지난 4월부터 지금까지 2분기 동안 베트남정부는 17조 베트남동 규모의 경기부양책 등 여러 경제 지원정책을 마련해 경제회복의 기미를 보임.
- 여러 상업은행에서 기업에 단기 및 중기 대출 이자를 인하했으며, 베트남 경제기반에 투자를 할 수 있는 여건을 조성함.
- 건설시장은 다시 활기를 보임. 2008년, 경제 재정의 어려움으로 인해 일부 외국투자 개발회사에선 철수를 하거나 프로젝트 투자에 대한 기한을 연장했음. 2분기 이후 외국투자자는 다시 베트남 건설시장에 관심을 보임.
- 베트남 경제회복을 반영하듯 증권거래지수가 회복을 하며 상승세를 보임.
□ 세계 경제 하강의 베트남 경제 및 베트남 경제부양책에 따른 효과
○ 베트남 국내 경기침체를 극복하기 위해 베트남 정부에서는 여러 경제부양책을 긴급히 시행함. 3가지 주요 재정 정책적 지원은 기업에 대해 감세, 금리지원과 은행대출보증임.
- 베트남정부와 여러 상업은행에서 기업에 경제기반 투자에 대한 자본금을 지원함. 제조회사, 건설회사(부동산, 인프라 개발) 등이 대상업체임. 단기대출금리 지원 외에 정부에서는 중기대출에도 지원함.
○ 상반기 동안 철강, 시멘트 등의 일부 주요 건설자재 가격이 다소 인하됐으며, 건설경기 회복에 도움이 됨. 또한 일부 건설프로젝트는 다시 시공에 착수하는 등 건설시장은 다시 활기를 찾았으며, 조만간 건설분야 투자는 더욱 뜨거워질 것으로 전망됨.
□ 다른 국가와 비교했을 때 한국제품과 서비스에 대한 평가
○ 가격 : 베트남에서의 한국 건설사가 제공하는 서비스(건설 기자재 및 시공)는 가격면에서 경쟁력이 있다고 봄(중국을 제외). 중국 건설사 또한 경쟁력 있는 가격, 시공경험에 있어 경쟁력을 갖추고 있지만 시공일정 정확성 등 시공과정은 부정적으로 평가됨.
○ 품질 : 한국 건설시공은 일본과 거의 비슷한 수준으로 평가를 함. 특히 포스코, GS, 금호 등의 한국건설은 이미 베트남에서 여러 고층 프로젝트로 우세함을 증명함. 포스코스틸사는 베트남 현지 대규모 투자를 통해 높은 평가를 받음.
□ 베트남 건설시장 진출 위한 한국업체에 조언
○ 한국 건설사는 높은 기술과 정확한 서비스로 베트남 국내 시장에서 입지가 있으나 베트남시장에서 더욱 성공하기 위해서 다음의 사항을 유의해야 함.
- 중국 건설사와 경쟁할 수 있는 가격 및 베트남 투자자에 대한 재정적인 지원이 필요함.(예로 일부 중국 건설사에서는 China Exim Bank를 통해 베트남 프로젝트 시행사에 대해 재정적인 지원을 함.)
- 베트남 건설시장에 대한 정보수집이 필요하며, 베트남 투자자와 함께 초기 프로젝트 참여가 필요함.(기술과 재정적인 면)
□ 2009년 하반기 및 전망
○ 베트남 건설시장의 하반기 전망으로는 GDP 성장추세에 따라 회복기미를 보일 것임.(베트남의 2분기 GDP 성장률은 4.5%) 다만 건설수치로는 어느 정도 제한이 있을 것으로 전망됨.
○ 2010년 상반기 이후에는 경제회복을 하며, 빠른 변화를 보일 것으로 예상됨.(일부 프로젝트가 건설 진행됨) 이에 지금부터 준비를 하며, 빠르게 선점하는 것이 중요함.
베트남 건설시장, 상반기 평가 및 전망(2)
- 현지 건설업체 인터뷰 –
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성명 : Mr. NGUYEN TUAN ANH 직위 : 지역 3프로젝트 시행 사장 업무 : 베트남 고속도로 프로젝트 개발 관리 회사 : Viet Nam Expressway Corporation(VEC), 베트남교통부 산하 국영업체 설립연도 : 2004 규모 : 자본금 VND 1,000 Bil 종업원 수 : 180명 인터뷰 날짜 및 방법 : 2009년 8월 20일, 전화 인터뷰 |
□ 2009년 상반기 건설시장 평가
○ 올해 상반기 동안 여러 건설프로젝트, 특히 인프라 관련 건설은 순조롭게 진행됨. 여러 외국투자회사(건설사, 컨설팅사 포함)에서 베트남 건설시장에 관심을 보임.
○ 올해 상반기, 베트남 건설과 공업 관련 분야의 성장률은 3.48%를 기록함. 그 중 1분기 건설분야 관련 GDP는 6.9% 성장을 보임.
□ 세계 경제 하강에 따른 베트남 경제 및 부양책에 따른 효과
○ 세계 경제침체에 따라 베트남 건설시장 또한 건설시공이 지연되는 등 여러 가지 영향을 받음. 도로, 다리 건설 등과 같은 기반공사가 재정상황에 따라 시공이 중단되거나 취소됨.
○ 이에 대해 베트남 정부에서 경제부양책 등을 내놓음. 특히 ODA 자본의 증가에 따라 베트남 국내·외 유치를 하며, 건설시장에 활기를 불어넣고 있음. 올해 상반기 동안 ODA 자금은 17억8300만 달러로 전년 동기 대비 15.9% 증가함.
- 일본 8억5200만 달러, ADB(아시아개발은행) 4억8200만 달러와 세계은행 2억6500만 달러임. 상반기 ODA 유입 자본금은 12억7000만 달러로 전년 동기 대비 9% 늘어났으며, 올해 ODA 자금계획의 67%에 달함.
□ 다른 국가와 비교 시 한국 제품 및 서비스에 대한 평가
○ 베트남 인프라 건설시장 중 한국 건설사에서 몇몇 프로젝트에 참여함.
- 18번 도로에서 하노이-Quang Ninh 구간과 1번 국도 구간 등
○ 베트남에서 한국업체의 건설 관련 제공 서비스에 대해 높은 기술력과 시행이 좋으며, 가격 또한 합리적이라고 평가함.
- 고속도로 프로젝트 시공과 관련해 한국 건설사는 아직 참여한 경험이 없음.(주된 원인으로 중국에 비해 높은 가격을 꼽음).
□ 한국업체의 베트남 건설시장 진출을 위한 조언
○ 한국기업은 기술과 자본에서 우세에 있지만, 베트남 건설분야에서 더욱 성공하기 위해서는 베트남 진출 프로젝트에 참여하기를 결정하는 것 이전에 베트남 건설시장에 대해 이해하는 것이 필요함. 특히 중국과의 경쟁을 위한 준비가 필요함.
□ 2009년 하반기 및 전망
○ 하반기 건설시장은 회복기미를 보일 것으로 전망됨. 그 외 지금부터 2015년까지 베트남에는 경기호조에 따라 많은 외국투자회사가 투자를 할 것으로 전망되며, 특히 인프라분야의 투자가 활발할 것으로 예상돼 확실한 준비가 필요한 시점임.
○ 고속도로 개발 예정 프로젝트
- 2009년 하반기 : 호치민시-Long Thanh–Dau Day 구간의 고속도로 2곳
- 2010~11년 : Hanoi-Hai Phong 구간 고속도로(현지 베트남 개발은행에서 지원), Dau Day-Phan Thiet 구간 고속도로
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성명 : Mr. Nguyen Trung Hieu 직위 : Civil Engineer 업무 : Sovico Holdings 산하의 건설회사로 남부지역의 건설현장 관리 회사 : Phu Long Construction Company 인터뷰 날짜 및 방법 : 2009년 8월 23일, 전화 인터뷰 |
□ 2009년 상반기 건설시장 평가
○ 올해 상반기 건설분야 성장률은 3.48%로 전년 동기 증가율 7% 대비 감소했으나, 세계경기 하강 여파를 감안하면 회복의 징조로 보임.
□ 세계 경제 하강 속 베트남 경제 및 경제부양책에 따른 효과
○ 베트남정부의 각 부처는 정부채권, ODA 자금 등의 예산을 경제기반 인프라 건설 자금지원에 집중함.
○ 정부에선 여러 방편의 경기부양책으로 현지 기업을 지원함. 그 중 기업의 법인세와 관련해 올해 9개월간의 법인세 납부기한을 유예함.
- 유예분야 : 벽돌, 기와, 대리석, 페인트 등의 건설기자재 생산분야(결정문 16/2009/QD-TTg에 근거함.)
□ 다른 국가와 비교 시 한국 제품 및 서비스에 대한 평가
○ 일본 건설 설비와 비교 시 가격에선 한국제품이 우세하나 품질에선 소비자에게 다소 낮은 평가를 받음. 대만제품과 비교 시 한국이 가격이나 품질에서 우세한 인지도를 보임.
○ 미국, 유럽의 제품과 비교 시 디자인에서 소비자에게 어느 정도 인지도를 가짐. 특히 외형, 설계, 색상에 대해 높은 점수를 줌.
□ 베트남 건설시장 진출 위한 한국업체에 조언
○ 베트남은 가격 중시 시장으로 한국업체의 시장진출을 위해서 가장 중요한 부분은 자금확보 관련 부분임. 베트남 업체의 영세성을 감안해 결제조건에 융통성을 부여할 필요가 있음.
□ 2009년 하반기 및 전망
○ 건설과 건설기자재 분야 역시 연초의 세계 경제침체 여파로 인해 하반기에도 어려움이 있을 것으로 전망됨. 다만 현재 회복세를 보이고 잠재력이 큰 분야이므로 베트남 정부의 경기부양책에 따른 여러 가지 지원을 통해 지속적인 성장세를 보일 것으로 전망됨.
자료원 : 코트라 호치민KBC 자체 조사
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