베트남 컴퓨터시장 큰 폭 성장세
- 2009년 컴퓨터 수요 확대로 28%의 고성장세 전망 -
- 노트북 중심의 시장 성장 및 국내기업의 생산설비 확대 중 -
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□ 베트남 컴퓨터 시장 확대 추세
○ 베트남 컴퓨터 산업은 시장조사전문기관인 IDC에 따르면, 연평균 20% 이상의 높은 성장세를 기록하며 2008년 8억 달러 규모로 성장했으며, 특히 컴퓨터의 경우 2007년 40%대의 성장에서 2008년 소폭 감소했으나 2009년 28%의 높은 성장세를 전망함.
○ ‘06-‘07년 베트남 컴퓨터 시장규모는 전년대비 40~45%의 가파른 성장세를 기록하며 140만대의 판매실적을 기록했으나 ’08년 베트남 위기설, 세계 경기침체로 120만대 수준으로 감소했으나 2009년에는 컴퓨터 수입확대, 관련부품의 가격인하, 외국기업 투자진출에 따른 수요 확대로 150만대 규모로 확대될 것으로 전망됨.
베트남 컴퓨터 시장규모 및 동향
자료원 : 베트남 정보통신부, International Data Corporation(IDC)
○ 베트남내 전체 컴퓨터 시장에서 노트북은 성장세를 견인하고 2008년의 경우 데스크톱 판매량이 5.3% 감소한 반면, 노트북은 60%대의 기록적인 판매신장세를 기록해 전체 시장 비중이 27%의 점유율과 판매량 확대 32만대로 3억4000만 달러 규모를 기록함.
- 노트북 시장은 HP, Lenovo, Dell, Sony, Acer 등 외국기업이 시장을 리드하며, 특히 HP사는 시장점유율과 제품 출하량에서 단연 선두를 유지하는 상황임. HP는 정부 조달과 브랜드 선호도에서 강점을 보이며 일반 소매시장 또한 장악하는 상황임. 베트남 기업으로는 CMS, Siscom, Vibird사 등이 진출하고 있으나 브랜드, 품질경쟁력에서 뒤처지는 상황임.
○ 베트남 자체 조립생산의 일반 노트북은 수입산 위주로 일반 컴퓨터의 90%는 국내 컴퓨터 브랜드에 의해 생산되나 노트북의 경우 90% 정도가 전량 외국에서 수입되는 상황임.
□ 컴퓨터 수입동향
○ 2007년 베트남 컴퓨터 제품 수입시장 규모는 1억 5천만 달러로 전년대비 127%의 증가세를 보인 것으로 파악됨. 노트북의 경우 싱가포르와 중국, 미국이 주요 수입국이며, 일반 컴퓨터의 경우 싱가포르, 말레이시아, 미국 순위임.
○ 노트북 시장의 경우 90%가 수입에 의존하며 현지 브랜드로 생산되는 비율은 10%에 불과한 실정임. IDC에 따르면 2008년 베트남 노트북 수입량은 32만대, 총 수입가격 3억3000만 달러로 60%의 성장률을 기록함.
주요 수입국별 노트북 시장점유 현황
자료원 : 베트남 관세청
○ 향후 베트남 PC수입전망은 2008년 노트북 위주의 시장성장이 2010년까지 꾸준히 증가할 것이며, 데스크톱 PC 또한 30%의 성장률을 기록하며 지속될 것으로 예상됨. 2011년 이후 다소 둔화된 증가세를 보이며 15%대의 성장세를 유지할 것으로 예측됨.
2008~12년 베트남 PC 수입증가율 전망
|
구분 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
DESKTOP PC |
23% |
17% |
16% |
14% |
|
PORTABLE PC |
38% |
29% |
25% |
19% |
|
총 계 |
24% |
19% |
18% |
16% |
자료원 : IDC
○ 2007년 수입 데스크톱 PC는 작년 대비 82%의 성장률을 기록하며 총 수입가격 7590만 달러로 급성장했으며, 싱가포르가 시장점유율 48%로 독점하고, 말레이시아가 2위를 기록했으나 8.2%에 그치는 상황임.
주요 수입국별 데스크톱 PC 시장점유 현황
자료원 : IDC
□ 국내 생산동향
○ 베트남 컴퓨터의 자체생산은 지난 90년대 초반 Gen Pacific사가 연간 2만 대의 생산능력을 갖춘 PC조립라인 수입을 시발로 2000년 이후 연간 15만대 조립생산이 가능한 설비를 보유함.
○ 베트남 현지생산 시장은 매년 1억3000만 달러를 기록하고 향후 지속적인 성장세를 기록할 전망임. 주요 제조업체로는 Mekong Green, Lien Viet Thanh Technology, CMS, Wiscom, Vibird사 등이 존재함.
○ 다수의 베트남 컴퓨터 제조업체들은 다양한 상품을 시장에 출시하고 노트북 시장진출을 위해 노력함. 이중 FPT사의 Elead브랜드와 Lien Viet Thanh사의 V-Open브랜드는 구매자들로부터 높은 인지도를 확보하고 CMS사에서 출시한 노트북 역시 시장에 안착함.
□ 전망 및 시사점
○ 베트남은 최근 연평균 8.5%의 높은 경제 성장률과 매년 50%를 초과하는 외국인 투자 증가로 가계소득이 급증해 소비구매력이 높아진 상태임. 최근 소비자의 첨단IT제품에 대한 소비추세가 트렌드화되면서 컴퓨터 구매시 고품질, 고사양 컴퓨터의 수요가 크게 증가하고, 특히 노트북 수요가 매우 크게 증가 추세임.
○ 베트남 소비자 고급화 추세에 따른 PMP, Ultra PC 등 컴퓨터 주변기기에 대한 베트남 소비자의 수요가 늘어날 전망으로 한국기업의 전략적 진출이 필요한 시점으로 판단되며 최근 한류 열풍에 따른 게임콘텐츠의 현지진출 또한 확대될 전망임.
자료원 : 베트남 정보통신부, IDC, 하노이KBC 자체종합
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