최근 베트남 자동차 산업 및 시장 현황

- 최근 베트남 자동차 생산 급증, 경제성장 견인 예상 -

 

 

 

□ 베트남 자동차 산업 개황

 

 ㅇ 베트남의 자동차 산업은 최근 베트남의 경제발전 과정에서 빠르게 성장한 산업부문임.

  - 베트남의 자동차 산업은 여전히 초기단계로 1998년 9월 베트남 최초의 자동차 조립 투자 허가가 Isuzu에 발급되자 베트남은 자동차 조립 및 오토바이 생산국으로 변모함.

  - 베트남에는 세계적인 자동차 브랜드인 Toyota, Honda, Ford 등 16개 자동차 메이커가 조립공장을 운영함.

  - 베트남 자동차 공업협회(VAMA) 자료에 의하면 2008년 11만 대를 생산해 전년대비 약 49% 증가해, 베트남 성장을 견인할 성장동력으로 평가받음.

  - 베트남 자동차 생산 증가세는 내수 증가에 기인하는데, 2008년 하반기 취득세를 5%에서 10%로 인상하기 전까지 1~8월간 자동차 판매는 증가세를 지속했음.

  - 2009년에는 세계 경제위기로 인한 베트남 경제의 불황으로 자동차 구입이 감소했으나 7월 이후 증가세로 전환해 베트남 자동차 산업은 생산과 내수가 기반이 견고해지는 산업이라 할 수 있음.

 

 ㅇ 베트남의 자동차 시장은 2003년 이후 수입차를 중심으로 확대됐는데, 2006년에는 중고차(차령 5년 이하) 수입이 본격화됨.

  - 당시 베트남에는 100만대 이상의 중고차량이 수입됐는데, 1992년 개방 이전 자동차는 정부소유였으며, 개인소유 차량은 2000년 이후 급속히 증가했음.

 

 ㅇ 베트남의 자동차시장의 특징은 정부의 자동차 산업 육성을 위해 완성차에 대해 고관세 정책을 유지해 가격이 높다는 점을 들 수 있음.

  - 관세 이에도 차량 구입 시 특별소비세(40~60%)가 부과돼 베트남의 차량가격은 아시아 지역에서 판매되는 가격의 약 1.5배 수준으로 세계에서도 가장 높은 가격수준을 유지함.

 

□ 최근 베트남 자동차시장 현황

 

 ㅇ VAMA에 따르면 2009년 현재 자동차 소유 비율은 인구 1000명당 10.5대로 2007년의 중국 24대, 태국 152대에 크게 못 미치는 수준임.

  - 베트남은 일인당 소득이 2008년 1024달러를 기록한 저소득 국가임에도 불구하고 2007년 이후 자동차 시장이 확대되기 시작했음.

  - 2009년 한해동안 11만9869대가 판매돼 전년대비 6.6% 증가했는데, 판매비중을 보면, SUV 23.41%, 승용차 28.9%, 상용차 47.3% 그리고 버스가 약 0.3%를 차지함.

  - 2010년 이후 자동차 구입관련 세금 혜택이 사라져 구입 의사를 철회하는 소비자가 증가했는데, 1/4분기에 2만1418대를 판매해 전년 동기대비 1.53% 감소함.

  - 2010년에도 2009년의 소비패턴과 유사해 기간중 판매실적 가운데 SUV 22.8%, 승용차 30.4%, 그리고 상용차가 46.2% 차지함.

 

 ㅇ 한편, 수입차의 판매는 급속히 증가하는 것으로 나타나 주목되는데, 2010년 1사분기에 5억8200만 달러 규모가 수입돼 전년동기 대비 약 116% 증가함.

  - 이는 2009년 세제 혜택 등으로 자동차 구입에 관심이 많아진 베트남 구매층이 2010년에 세제 혜택이 종료되자 수입차에 관심을 뒀으며, 일부 수입차는 국내 제조 자동차와 가격격차가 축소돼 수입차 구입 유인이 발생했음.

 

□ 베트남 자동차 군별 시장 동향

 

 ㅇ 베트남 시장에서 인기가 높은 차량은 5인승 1.5L급 세단과 7인승 2.0L급 미니 승합차이며, Trung Hai 그룹과 Vinaxuki가 일본, 중국으로부터 모델을 도입해 조립생산 중임.

  - Toyota의 5인승 차량 Vios, 7인승 Innova의 판매 실적이 높으며, 1.8L급 Altis와 SUV Fortuner의 인기도 높음.

  - Trung Hai는 한국의 기아자동차 Morning 모델을 조립·판매하는데, 일반 승용차 및 택시회사에 판매됨.

  - GM Daewoo에서는 Lacetti, Spark를 조립·판매하며, Vinamotor는 현대의 소형트럭 Porter 모델을 조립함.

 

베트남의 자동차 조립회사 현황

	투자회사명	브랜드
1	Ford Vietnam Ltd.	Ford
2	Hino Motors Vietnam Ltd.	Hino
3	Honda Vietnam Company Ltd.	Honda
4	Isuzu Vietnam Ltd.	Isuzu
5	Mekong Auto Corporation	Fiat, Iveco
6	Mercedes-Benz Vietnam Ltd.	Mercedes-Benz
7	Saigon Transportation Mechanical Corporation	Samco
8	Vietnam Daewoo Motor Company	GM Daewoo
9	Vietnam Motors Corporation	Mazda, BMW
10	Vietnam Motor Industry	Vinamotor
11	Vietnam National Coal-Mineral Industries Group(Vinacomin)	Kamaz, Kraz
12	Vietnam Suzuki Corporation	Suzuki
13	Vina Star Motors Corpration	Mistubishi
14	Toyota Vietnam Company Ltd.	Toyota
15	Truong Hai Auto Corporation	Foton, Thaco Kia(morning)
16	Xuan Kien Private Enterprise	Vinaxuki

                    자료 : VAMA

 

 ㅇ 최근 3년(2007~09 년) 베트남에서 제작된 자동차는 2007년 8만대, 2008년 11만대 그리고 2009년 11만9300대가 판매됐고, 베트남 국내경기가 침체됐던 2008년과 2009년에도 자동차 판매 실적은 증가한 것을 알 수 있음.

  - 월별 판매실적을 보면, 2007년 5월 5000대를 넘어선 이후 연말 1만 대 이상에 이르렀으며, 이후 경기침체가 가시화됐던 2008년 5월까지 1만 대 이상 판매 실적을 유지함.(전통적으로 2월은 장기간 명절이 있어 판매 실적 부진)

  - 이후 베트남의 자동차 판매 부진은 2009년 초까지 지속했으나, 회복세는 본격적인 경기회복기에 선행해 가시화돼 7월에 1만 대 판매실적을 회복했고 12월에는 1만5000대를 판매했음.

 

 

최근 3년간 베트남의 자동차(국내조립) 판매 동향

 자료 : 상동

 

□ 최근 베트남 수입 자동차 시장 동향

 

 ㅇ 2009년 현재 베트남의 최대 자동차 수입국은 한국이었으며, 약 4억6000만 달러를 수입(수입시장점유율 36%)했음.

  - 전통적으로 한국은 베트남 수입 자동차 시장에서 강세를 보이고 있는데, 2008년 2억, 4800만 달러, 2007년은 1억1500만 달러로 중국, 미국에 이어 제3의 수출국이었음.

  - 미국은 2009년에 2억7000만 달러(수입시장점유율 21%)를 수출해 한국에 이어 제2위의 자동차 수출국이었으며, 일본은 1억7600만 달러를 수출(수입시장점유율 14%)해 제3위 수출국이었음.

  - 기타 국가의 경우 중국산은 베트남에서 미국, 한국, 일본과 함께 수입차시장 점유율이 높았으나 2009년 1억5260만 달러를 기록해 전년 동기대비 약 40% 감소했음.

  - 기타 태국산과 대만산 자동차는 2009년에 각각 6200만 달러, 4500만 달러가 수입돼 예년 수준에 비해 급증했고, 독일산 자동차도 약 4600만 달러 수입됨.

  - 2009년 한국산 자동차의 강세이유는 1) 기존 모델의 디자인 개선, 2) 동급 외제차 대비 합리적인 가격 그리고 3) 베트남 정부의 경기부양책인 차량 VAT 50% 할인(2009. 5~12) 등에 원인이 있음.

 

베트남의 주요국별 자동차 수입 현황

                                                                           (단위 : 천 달러)

국가	2005	2006	2007	2008	2009
프랑스	438	-	-	942	-
중국	10,614	22,845	164,517	257,338	152,582
독일	4,320	4,273	15,956	21,969	46,911
네덜란드	-	696	-	448	-
홍콩	2,238	1,125	3,701	10,640	-
인도네시아	-	3,045	-	970	3,205
이탈리아	634	-	760	332	-
일본	33,533	40,666	91,200	144,430	176,049
한국	142,133	62,775	115,090	248,406	460,816
말레이시아	205	1,470	-	559	-
러시아	13,900	7,075	4,450	8,148	2,316
싱가포르	5,253	15,188	1,379	11,144	-
대만	2,348	2,715	2,588	6,970	45,442
태국	420	2,087	-	2,576	62,592
영국	1,813	1,604	983	1,229	7,223
미국	38,991	22,182	142,059	255,371	269,890
대(對)세계	284,501	212,897	579,100	1,039,865	1,268,629

                      자료 : 베트남 통계청

 

□ 전망

 

 ㅇ 베트남의 대도시를 중심으로 중산층이 확대되면서, 이들의 자동차 구입수요도 지속적으로 증가할 것임.

  - 베트남의 경기 변동에 따라 판매 증감은 보일 것이나, 장기적으로 베트남의 자동차 생산과 판매 시장의 확대가 예상됨.

  - 특히 2011년 이후 신차 수요의 지속은 물론, 기존 자동차 교체 수요가 있어 베트남의 자동차 시장은 더욱 치열해 질 것임.

  - 또한 건설경기 및 인프라 수요로 상용차 수요증가도 예상되는바, 우리나라 자동차 기업의 적극적인 마케팅이 필요함.

  - 수입차가 대부분인 한국산 자동차는 점유율이 지속적으로 확대돼 품질관리 및 이미지 제고를 위해 베트남 내 A/S 시스템 구축, 부속품 조달센터 설립 등 베트남 시장 공략에 더 적극적으로 대처해야 할 것임.

 

 

 자료 : 베트남 자동차 공업협회 및 코트라 하노이 KBC 자체종합