신발 수출국 베트남, 유망 신발 소비시장으로 부상

- 제품 기술개발 소홀로 인해 산업경쟁력 상실 -

- 신발 수입 급증세로 향후 신발 소비국으로 발전 가능 -

 

 

 

□ 주요 내용

 

 ㅇ 세계 유명 신발 브랜드의 직접투자로 중국에 이어 세계 신발수출 제2위국의 위치를 유지하고 있는 베트남에 최근 신발수입이 급증하고 있어 유망 시장으로 부상함.

  - 베트남 가죽·신발연구소(Vietnam Leather and Footwear Research Institute)에 의하면 베트남 소비자는 연간 일인당 평균 1.5족을 구입하며, 총 1억3000만족이 판매되는 것으로 나타남.

 

□ 베트남 신발 산업 현황과 최근 소비 동향

 

 ㅇ 2009년 베트남의 신발수출은 약 40억 달러를 기록, 전년 동기대비 10억 달러 감소했는데, 이는 전통적인 신발수출 강국인 중국, 태국, 인도네시아 제품의 수출 호조와 인도산 신발 수출 증가로 품질과 가격면에서 경쟁력을 상실했기 때문임.

  - 최근 신발산업부문 임금이 상승함에 따라 베트남의 신발생산 기업은 수출 비중을 줄이고 내수시장을 개척을 위해 노력하는데, 현재 15~30% 수준인 내수 비중을 30~50%로 상향하는 것으로 전해짐.

 

최근 베트남의 신발수출 추이

 

자료 : 베트남 통계청

 

 ㅇ 베트남의 소득수준은 2008년에 1000달러를 돌파했고 2009년에 1069달러를 기록해 “중소득국”에 진입했고, 이에 따라 가격과 동시에 디자인, 기능성도 베트남인들의 구매결정 요인으로 작용함.

  - 베트남에서 발간되는 패션지에 의하면 호치민시, 하노이 등 대도시 주민은 평균 3~5족의 신발을 보유하고 있으며, 10대 소비자와 기업인들은 의상에 어울리는 신발을 선호하는 등 구매패턴이 고급화됨.

  - 특히 베트남산은 그동안 OEM 의존, 기술개발 및 독자브랜드가 부재해 국내 소비자들로부터 외면 받아 왔음.

  - Nine West, Boss, Valentino, Charle and Kieth 등 유럽제품과 한국산, 태국산 제품들은 고소득 계층이 선호하며, 중국·대만·말레이시아산 제품들은 중소득 계층이 선호해 이러한 시장 양극화 현상하에서 베트남산의 신발 산업은 소위 “샌드위치” 상황에 처함.

  - 대표적인 베트남 고유 신발 브랜드는 Vina Footwear, T&T, Bitis, THuong Dinh 및 WT 등이 있으나 외국 브랜드에 비해 인지도가 매우 낮음.

 

 ㅇ 베트남 신발 산업은 약 6억2100만 달러로 최근에도 베트남 경제성장을 견인하나 수입도 현저하게 증가해 국내시장의 약 70%를 차지함.

  - 베트남의 신발 수입 동향을 보면 2006~08년간 베트남의 신발 수입은 매년 2배씩 증가하는 것으로 나타나고 있는데, 공식 통계에서 제외된 중국으로부터 밀수품을 포함할 경우 최근 베트남의 신발 수입증가가 매우 가파르게 진행됨.

 

베트남의 신발 수입 동향

            (단위 : 천달러)

연도	2006	2007	2008
HS 6402 : 기타신발(밑창, 고무덮개)	406	841	1,825
HS 6403 : 기타신발(밑창, 가죽 덮개)	1,990	3,247	6,394
HS6405 : 기타 신발	1,381	2,397	3,713
합계	5,543	9,464	15,205

자료 : General Statistics Office, Vietnam

 

ㅇ 현재 베트남에는 신발 생산업체가 500여 개에 달하는데, 이중 2/3는 다국적기업인 Nike, Adidas 등 하청기업이며, 이들 브랜드의 기술과 디자인에 대한 의존도가 매우 높음.

  - 베트남 신발생산 추이를 보면, 최근 베트남 신발생산은 완만한 증가세를 시현했는데, 2006년 5억족을 상회했고, 2008년 총생산량은 5억8480만족으로 전년대비 3300만족 증가했음.

  - 그러나 2009년 신발수출 감소로 인해 생산량도 영향을 받은 것으로 판단됨.

 

베트남의 신발생산 추이

            (단위 : 천족)

	2005	2006	2007	2008
가죽, 인조가죽 신발	218,039	234,181	213,236	234,560
국영기업             민간기업             외국기업	11,872 158,379  47,789	9,490 187,344  37,347	7,000 171,529  34,707	6,860 191,258  36,442
스포츠용 신발	240,790	271,761	286,871	293,182
국영기업             민간기업             외국기업	68,048  30,314 142,428	14,886  62,112 194,763	10,209  59,880 216,782	10,005  61,077 222,100
섬유신발	34,151	41,283	51,718	57,037
국영기업             민간기업             외국기업	14,252 11,140  8,759	11,754 10,262 19,267	8,371 22,133 21,214	8,203 26,559 22,275
합계	492,980	547,225	551,825	584,779

자료 : 상동

 

 ㅇ 한편, 2009년 세계경기 침체와 금년 이후 베트남산 신발제품에 대해 EU의 규제로 베트남의 신발 생산업체들은 내수시장 확대를 위해 노력하고 있음.

  - 베트남 신발산업계는 이처럼 세계 신발수출 환경이 베트남에 불리하게 조성되자 당분간 수출보다 내수 판매가 유리한 것으로 판단함.

  - 따라서 그동안 소홀했던 디자인 개발, 유통체제 점검을 강화하고, 특히 전통 공예산업과 연계(브랜드 없는 신발 제조 및 판매를 통해 소비자들이 익숙한 제품을 개발)해 신발 산업의 경쟁력을 향상 시키겠다는 의지를 보임.

  

 ㅇ 베트남 정부는 이를 지원하기 위해 중소규모 신발 생산업체에 대해 금융 및 신용지원을 확대하고 있음과 동시에 신발산업부문의 구조조정도 추진할 것으로 전망됨.

  - 베트남 산업무역부는 자금난에 처한 신발업체에 생산인력 20% 감축을 조건으로 유동성 지원을 계획함.

  - 또한 국내 신발 박람회 등 무역촉진 활동에 대해 금융지원과 세금감면 혜택도 검토하는 것으로 전해짐.

 

□ 전망

 

 ㅇ 베트남의 열악한 신발관련 물류 인프라 또한 신발산업 경쟁력 약화의 주요 원인으로 작용하는데, 베트남 정부는 자국산 신발제품의 국내 시장 확대를 지원하기 위해 노력함.

  - 우선 경쟁이 치열한 대도시 지역을 제외하고 또한 전체 인구의 70%가 거주하는 지방에서의 마케팅 강화를 유도해 잠재고객을 확보할 수 있도록 함.

  - 또한 OEM 의존 방식을 탈피하기 위해 신발시장 및 수요조사를 통해 베트남 제품이 자체적인 경쟁력을 확보할 수 있도록 지원할 계획임.

  - 열악한 인프라와 저가 수입제품이 지배하고 있는 시장구조에서 단기적으로 베트남산 신발이 경쟁력을 확보하기 쉽지 않을 것이나 베트남 정부, 신발업계의 노력을 통해 베트남산 신발 판매 시장은 저소득층을 중심으로 형성될 것으로 전망됨.

  - 제품 인지도가 높은 한국산 제품은 베트남국민들의 소득수준 향상과 구매패턴의 고급화를 고려해 고소득층과 더욱 세분화된 마케팅 전략 수립이 필요한 시점임.

 

 

자료 : 베트남 정부, 베트남 가죽·신발협회(LEFASO) 및 하노이 KBC 자체종합