베트남 오토바이산업 동향과 전망(1)

- 주요 교통수단으로 지속적으로 증가 –

- 3명당 오토바이 1대 소유 –

□ 베트남 오토바이 현황

 ○ 베트남은 낙후된 교통 인프라와 대중교통의 미흡해 오토바이는 베트남 생활에서 빠질 수 없는 필수 교통수단임.

  - 오토바이 수요는 베트남 사람들의 소득 증가로 지속적으로 증가하고 있고, 국내외 많은 오토바이 제조회사에서 투자와 수입이 이루어짐.

  - 전 세계 오토바이 시장에서 베트남은 중국, 인도, 인도네시아에 이어 4번째 큰 규모

 ○ 기존 베트남에서 오토바이는 교통수단 이외에 개인 부 평가기준으로 해 고가의 제품에 대한 수요가 높은 실정임.

  - 베트남의 높은 수입관세로 오토바이 가격은 높은 수준임.

  - 소득 증가와 함께 고급 스쿠터의 수요가 크게 증가했고 배기량이 높은 ㏄의 오토바이 수요가 생겨남.

  - 베트남 오토바이 조립 현지기업 제품 및 중국 수입 오토바이가 저가형으로 약 1500만 동 수준이며, 외국 투자기업 제품 경우 3000만 동에서 1억 동 이상으로 큰차이를 보임.

  - 같은 기종이라도 수입 오토바이 가격이 국내 조립오토바이보다 가격이 높으며, 소비자에게 인지도가 높음.

   * 환율 : US$ 1= VND 20,895(시중 상업은행 기준)

 ○ 베트남 오토바이 소비량은 2000년 이후 크게 증가했으며, 연간 약 200만 대 이상의 오토바이를 소비함.

  - 베트남 도로교통국에서 집계한 오토바이 등록 수는 2002년 1000만 대에서, 2007년 2000만 대, 2010년 3000만 대로 빠르게 증가함.

 ○ 다만 소득차이에 따라 지역별 수요에서 차이를 보이며, 대도시, 경제 중심지역에 집중됐음.

  - 현재 호찌민과 하노이시는 평균 3명당 2대 가지고 있음. 호찌민 인근 동나이, 바리아-붕따우, 빈증 성은 3명당 1대를 오토바이를 소지하고 있음. 그 외의 지역은 6명당 1대임.

베트남 오토바이 현황

(단위 : 명, 백만 달러)

자료원 : 베트남 통계청, 도로교통국 및 KBC 자체산정

□ 베트남 오토바이 산업 동향

 ○ 1995년 이전 베트남은 오토바이 전량을 수입에 의존했고 1995년 이후 Honda, Yamaha, Suzuki, VMEP 등 외국기업이 베트남 현지 투자를 해 오토바이 제조를 시작함.

  - 초기에는 모든 부품을 수입에 했으며, 차차 베트남 현지 조달 비중을 높여감.

  - 베트남 사람 소득 수준에 비해 높은 오토바이 가격으로 판매량은 크게 많지 않음.

 ○ 2000년 이후부터 베트남 오토바이 조립 현지업체가 증가

  - 베트남 오토바이 조립 현지업체 제품은 중국 부품을 수입해, 외국 투자기업의 오토바이보다 품질면에서 떨어졌지만, 낮은 가격대로 수요가 증가하면서 당시 베트남 오토바이 시장의 약 60~70% 높은 비중을 차지

  - 이에 외국 투자기업은 베트남 시장에 걸맞은 전략으로 변경했고, 이 시점부터 베트남 현지 오토바이 생산량은 200만 대로 증가됨.

 ○ 베트남 경제성장에 따른 베트남 국민 소득 증가로 인해 수요가 다시 고급 제품군으로 옮겨가면서, 외국 투자기업 생산 오토바이가 베트남 시장을 주도하며 높은 비중을 차지함.

  - 많은 외국투자 기업들이 베트남 시장에 걸맞은 신규 모델을 내놓으며 경쟁을 주도함.

  - 베트남 오토바이 조립 현지업체는 부품공급에 있어 대부분 수입에 의존하며, 외국 오토바이 기업과 같은 특별한 브랜드와 상표에 대한 인지도가 낮음.

 ○ 베트남 산업무역부에 따르면 베트남 내 총 48개 베트남 현지기업에 오토바이 제조 관련 허가를 내주었으나, 실제 활동하는 기업은 약 10개 업체로 추정

  - 대표적 베트남 현지 기업으로는 Sunfat Vietnam, Lisohaka, T&T, Hoa Lam, Tien Loc 등으로 베트남 오토바이시장의 약 20~25% 비중을 차지함.

 ○ 2010년 베트남 오토바이 생산량은 350만 대 이상으로 2009년 대비 14.5% 증가로 추정

  - 2010년 12월에만 34만9400대로 전년동월대비 10.4% 증가함.

베트남 오토바이 조립 생산 동향

             (단위 : 천 대)

            자료원 : 베트남 통계청(GSO)

□ 베트남 오토바이 주요 외국 투자기업

 ○ 베트남 주요 오토바이 조립회사는 오토바이 디자인 개선과 서비스 향상으로 변화하는 베트남 오토바이 시장에 발 빠르게 대처함.

  - 스포티한 디자인으로 젊은 층을 겨냥하며 잇달아 중, 고급의 스쿠터 모델을 출시

  - 스쿠터는 헬멧, 우비등을 보관 할 수 있는 수납고가 있어 선호함.

 ○ Honda는 베트남 오토바이시장 진출 선두주자로 브랜드 이미지를 굳혀 베트남 전체 오토바이 시장의 50% 이상 비중을 차지함.

  - Honda 오토바이 장점은 효율적 연비, 다양한 모델, 합리적인 가격과 성능으로 베트남 소비자에게 가장 높은 인지도를 가지고 있음.

  - 오토바이 일반 가격대는 1300만~1700만 동 수준이며, 중가는 3000만 동에서 시작하며, 고급은 1억동을 호가함.

  - 2010년 생산라인 추가 계획으로 7000만 달러를 투자해, 생산량 50만 대 확대됨에 따라 2011년 말부터 연간 200만 대 생산

 ○ Piagio는 베트남에 최근년 조립공장을 설립했으며, 싱가포르 지점에서 베트남으로 동남아시아 사업본부를 이전 계획이 있음. 베트남 내에서 높은 가격이지만 좋은 품질로 많은 인지도를 가짐.

  - 가격은 모델, 현지제품, 수입제품에 따라 달라지며 3000만 동에서 시작해 1억4000만 대에 이름.

  - Vespa LX 국내조립은 6000만 동, 수입은 8000만 동 수준임.

  - Vinh Phuc 조립공장 완공시 연간 생산량은 10만 대에 달할 것임.

 ○ Suzuki는 베트남 오토바이 시장에서 신선한 디자인과 최신, 새로운 기술을 적용한 오토바이를 선보였으나, 최근에는 이전보다 인지도가 다소 떨어짐.

  - 베트남 현지 판매 모델은 총 4종으로 가격대는 1700만~2500만 동 수준임.

  - Hayate 모델은 젊은층이 선호하는 디자인으로 주력 상품임.

 ○Yamaha는 여성이 선호하는 디자인으로 패션적이며, 아기자기한 모델이 많고 중량이 적은 스쿠터를 신모델로 출시하며, 더욱 여성 고객에 중점을 둠. 다만 낮은 내구성, 높은 연비, 교체부품공급 원활하지 못한 단점을 가짐.

  - 베트남 현지 Yamaha 오토바이 가격대는 1900~3500이며, 수입모델인 BW’s는 6000만 동임.

  - Nouvo LX 모델이 인기를 끌고 있는 제품임.

 ○ SYM은 상대적으로 저렴한 가격, 다양한 디자인, 빠른 신모델 출시가 강점이며, 세련됨과 다양한 색상으로 소비자 선택폭이 넓음.

  - 가격대는 1000만~4500만 동으로 스쿠터는 1500만 동 가격대부터 있음.

  - 가장 주력 제품은 Atilla로, 다양한 모델로 생산지역인 남부지역에서 높은 인지도를 가짐.

베트남 외국투자기업 주요 판매 오토바이 모델

주 : 환율 : US$ 1= VND 20,895(시중 상업은행 3월 기준)

자료원 : 각 제조사 웹사이트

자료원 : 베트남 통계청, 베트남 뉴스, 코트라 호찌민 KBC 종합