베트남, 유제품 및 원료 수입의존도 높아

- 열악한 낙농업으로 전체 유제품 소비의 약 30%만 국내 공급 –

- 높은 수요와 함께 세계에서 높은 판매 가격대를 형성 –

- 수입제품에 대한 선호도 높아 -

 

 

 

□ 베트남 유제품 시장동향

 

 ○ 베트남은 세계에서 유제품 판매가격이 높은 국가 중 하나로, 소득 증가에 따라 유제품 수요는 매년 증가추세임. 반면 베트남 낙농업산업은 아직 발전하는 초기 단계로, 국내에서의 원료 공급은 생산에 비해 현저히 못 미치는 실정임.

  – 베트남 정부차원에서 이를 극복하기 위해 많은 노력을 하나 기후적 환경, 기술 등으로 낙농업 발전에 제약이 많음.

 

 ○ 베트남은 약 13만5000마리 젓소가 있으며, 연간 28만5000톤의 생우유를 생산함. 그러나 이는 베트남 전체 유제품 생산과 수요의 28% 비중만을 충족하는 수준으로 베트남은 매년 많은 양의 유제품과 원료를 수입함.

  - 2009년 약 베트남 전체 유제품 중 72%가 수입이며, 이중 원료 수입 비중은 50%이며, 완제품은 22%임.

  - 이에 국제 유제품 가격과 동화의 대 달러환율 변동은 베트남 국내시장 유제품 가격에 큰 영향을 미침.

 

 ○ 경쟁관리위원회 소비자보호본부 Ms. Vu Thi Bach Nga에 따르면, 2008년 베트남 전국의 우유생산량은 2억6200만 ℓ, 현지기업의 우유가공 생산량은 4억3900만ℓ이며, 2009년은 2억7000만ℓ, 4억5300만ℓ라 전함.

 

 ○ 베트남 내의 유제품관련 원료 공급은 연유, 우유, 요거트를 만들기 위한 원료로 국내공급 비중이 낮은 편이고, 분유 생산을 위한 원료의 경우 100% 수입에 의존함.

  - 베트남내의 유제품 대표기업인 Vinamilk, nutifood, FrieslandCampina도 분유원료 수입을 통해 국내 생산을 하며, 실질적으로 국내산, 외국산 유제품에 대한 구분이 흐려짐.

 

 ○ 베트남의 분유생산은 대부분 과정 후반부의 첨가제 배합 및 포장정도의 기초단계로 수입제품에 대한 선호도가 특히 높은 것으로 나타남.

  - 유제품 관련 종사자 및 전문가 의견에 따르면, 베트남 분유시장 전체 점유율의 85%가 외국제품이 차지하는 것으로 나타남. 특히 유아 이하의 제품의 비중이 높음.

 

 ○ 올해 베트남 유제품 시장은 국제 유제품 가격인상에 따라, 베트남 국내 유제품 시장에서도 가격인상이 이어짐. 제조사, 제품에 따라 2.5~10%까지 인상폭을 가짐.

  - 2008년 세계금융위기 이후 유제품 가격을 유지했으나, 최근 국제 유제품 원료 가격인상과 함께 대달러 베트남동화 평가절하 조짐에 따른 것임.

 

 ○ 재정부 산하 가격관리 자료에 따르면, Abbott, Mead Johnson, Friesland Campina사의 제품가격은 7~9% 정도 인상이 됐으며, 2월 Vinamilk사에서 약 8% 가격인상을 보임. 3월에는 Dumex, Meiji, Milax사의 제품이 8~10% 가격 인상을 함.

  - 이러한 가격상승 이후 소비시장 내 많은 유제품 가격이 20% 내외의 상승폭을 나타냄.

 

□ 베트남 유제품 수입동향

 

 ○ 대 베트남 유제품 주요 수출국으로는 네덜란드, 덴마크, 미국이며, Abott, Mead Johnson, Nesstle, Dumex, Wyeth, XO 등 다양한 세계 브랜드 제품이 시장에 유통됨.

  - 베트남에서 판매된 수입 유제품은 일반적으로 타국가보다 높은 가격에 판매됨.

  - 또한, 베트남 유제품 소비자의 70%가 외국제품을 선호하는 것으로 나타남. 이는 아시아 주변국이 40%정도인 점을 보면, 높은 수준임.

 

 ○ 베트남 관세총국에 따르면 올 연초 7개월간의 우유 및 유제품(주로 우유분말 제품) 수입은 4억3200만 달러로 전년 동기대비 60% 이상 증가된 것으로 나타남.

  - 유제품 수입금액의 큰 증가요인은 최근 2달간 국제 유제품 가격 증가에 따른 것으로 나타남.

  - 특히 5월, 국제 유제품 원료 가격은 최고치를 보였으며, 이후 톤당 하락세를 보였으나, 아직 높은 수준에 머물고 있음.

 

 ○ 7월 말 유럽과 호주시장의 탈지분유 가격은 2950~3150달러/톤으로 5월 3200~3600대비 인하됐으며, 전지분유 또한 5월 톤당 가격 4000달러에서 3250~3637달러로 낮아짐.

  - 전문가의 의견으로 국제 유제품, 원료가격은 지금부터 연말까지, 안정적이며, 소폭 상승할 것으로 전망됨.

 

유제품 수입동향

                                                                                                         (단위 : 백만 달러, %)

	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	2010.1~6
수입금액	209	307	320	498	545	516	356
증감률	27.6	50.7	2.8	55.1	17.9	-5.4	-

자료원 : 베트남 통계청(GSO)

 

베트남 국가별 유제품 수입동향

                                                         (단위 : 천 달러, %)

국가	2010년 1~6월	증감률	2010년 6월	2009년 12월
뉴질랜드	79113	40.1	13721	141500
네덜란드	61565	83.9	9049	71812
미국	58635	201.7	14248	45690
태국	16977	18.0	3096	34073
호주	15598	62.1	1156	19521
폴란드	13234	111.8	2461	20412
프랑스	9778	86.3	869	10115
말레이시아	9349	-30.3	803	27077
덴마크	8772	-69.1	735	44715
스페인	5613	-1.5	875	10343
한국	4678	198.3	1116	4062
독일	3975	85.4	760	4840
필리핀	2400	176.8	1118	1656

자료원 : 베트남 통계청

 

□ 시사점 및 전망

 

 ○ 베트남 유제품 수요는 소득 증가와 함께 지속적으로 증가할 것으로 전망되며, 수입 또한 증가 추세를 이어갈 것으로 전망됨.

  - 2010년 베트남 정부는 낙농업 관련해, 2009년 대비 25~30% 늘어난 20만마리의 젓소를 목표로함. 위와 같은 계획이지만, 늘어나는 수요에 비해 낮은 수준임.

  - 베트남 국내 생산제품은 전체 유제품 소비수요의 24~28% 정도 수준임.

  - 베트남의 한국 유제품의 수입또한 높은 증가률을 보임.

 

 

자료원 : 베트남 뉴스, 베트남 통계청, 코트라 호찌민KBC 자체종합