베트남, 유제품 및 원료 수입의존도 높아
- 열악한 낙농업으로 전체 유제품 소비의 약 30%만 국내 공급 –
- 높은 수요와 함께 세계에서 높은 판매 가격대를 형성 –
- 수입제품에 대한 선호도 높아 -
□ 베트남 유제품 시장동향
○ 베트남은 세계에서 유제품 판매가격이 높은 국가 중 하나로, 소득 증가에 따라 유제품 수요는 매년 증가추세임. 반면 베트남 낙농업산업은 아직 발전하는 초기 단계로, 국내에서의 원료 공급은 생산에 비해 현저히 못 미치는 실정임.
– 베트남 정부차원에서 이를 극복하기 위해 많은 노력을 하나 기후적 환경, 기술 등으로 낙농업 발전에 제약이 많음.
○ 베트남은 약 13만5000마리 젓소가 있으며, 연간 28만5000톤의 생우유를 생산함. 그러나 이는 베트남 전체 유제품 생산과 수요의 28% 비중만을 충족하는 수준으로 베트남은 매년 많은 양의 유제품과 원료를 수입함.
- 2009년 약 베트남 전체 유제품 중 72%가 수입이며, 이중 원료 수입 비중은 50%이며, 완제품은 22%임.
- 이에 국제 유제품 가격과 동화의 대 달러환율 변동은 베트남 국내시장 유제품 가격에 큰 영향을 미침.
○ 경쟁관리위원회 소비자보호본부 Ms. Vu Thi Bach Nga에 따르면, 2008년 베트남 전국의 우유생산량은 2억6200만 ℓ, 현지기업의 우유가공 생산량은 4억3900만ℓ이며, 2009년은 2억7000만ℓ, 4억5300만ℓ라 전함.
○ 베트남 내의 유제품관련 원료 공급은 연유, 우유, 요거트를 만들기 위한 원료로 국내공급 비중이 낮은 편이고, 분유 생산을 위한 원료의 경우 100% 수입에 의존함.
- 베트남내의 유제품 대표기업인 Vinamilk, nutifood, FrieslandCampina도 분유원료 수입을 통해 국내 생산을 하며, 실질적으로 국내산, 외국산 유제품에 대한 구분이 흐려짐.
○ 베트남의 분유생산은 대부분 과정 후반부의 첨가제 배합 및 포장정도의 기초단계로 수입제품에 대한 선호도가 특히 높은 것으로 나타남.
- 유제품 관련 종사자 및 전문가 의견에 따르면, 베트남 분유시장 전체 점유율의 85%가 외국제품이 차지하는 것으로 나타남. 특히 유아 이하의 제품의 비중이 높음.
○ 올해 베트남 유제품 시장은 국제 유제품 가격인상에 따라, 베트남 국내 유제품 시장에서도 가격인상이 이어짐. 제조사, 제품에 따라 2.5~10%까지 인상폭을 가짐.
- 2008년 세계금융위기 이후 유제품 가격을 유지했으나, 최근 국제 유제품 원료 가격인상과 함께 대달러 베트남동화 평가절하 조짐에 따른 것임.
○ 재정부 산하 가격관리 자료에 따르면, Abbott, Mead Johnson, Friesland Campina사의 제품가격은 7~9% 정도 인상이 됐으며, 2월 Vinamilk사에서 약 8% 가격인상을 보임. 3월에는 Dumex, Meiji, Milax사의 제품이 8~10% 가격 인상을 함.
- 이러한 가격상승 이후 소비시장 내 많은 유제품 가격이 20% 내외의 상승폭을 나타냄.
□ 베트남 유제품 수입동향
○ 대 베트남 유제품 주요 수출국으로는 네덜란드, 덴마크, 미국이며, Abott, Mead Johnson, Nesstle, Dumex, Wyeth, XO 등 다양한 세계 브랜드 제품이 시장에 유통됨.
- 베트남에서 판매된 수입 유제품은 일반적으로 타국가보다 높은 가격에 판매됨.
- 또한, 베트남 유제품 소비자의 70%가 외국제품을 선호하는 것으로 나타남. 이는 아시아 주변국이 40%정도인 점을 보면, 높은 수준임.
○ 베트남 관세총국에 따르면 올 연초 7개월간의 우유 및 유제품(주로 우유분말 제품) 수입은 4억3200만 달러로 전년 동기대비 60% 이상 증가된 것으로 나타남.
- 유제품 수입금액의 큰 증가요인은 최근 2달간 국제 유제품 가격 증가에 따른 것으로 나타남.
- 특히 5월, 국제 유제품 원료 가격은 최고치를 보였으며, 이후 톤당 하락세를 보였으나, 아직 높은 수준에 머물고 있음.
○ 7월 말 유럽과 호주시장의 탈지분유 가격은 2950~3150달러/톤으로 5월 3200~3600대비 인하됐으며, 전지분유 또한 5월 톤당 가격 4000달러에서 3250~3637달러로 낮아짐.
- 전문가의 의견으로 국제 유제품, 원료가격은 지금부터 연말까지, 안정적이며, 소폭 상승할 것으로 전망됨.
유제품 수입동향
(단위 : 백만 달러, %)
|
|
2004년 |
2005년 |
2006년 |
2007년 |
2008년 |
2009년 |
2010.1~6 |
|
수입금액 |
209 |
307 |
320 |
498 |
545 |
516 |
356 |
|
증감률 |
27.6 |
50.7 |
2.8 |
55.1 |
17.9 |
-5.4 |
- |
자료원 : 베트남 통계청(GSO)
베트남 국가별 유제품 수입동향
(단위 : 천 달러, %)
|
국가 |
2010년 1~6월 |
증감률 |
2010년 6월 |
2009년 12월 |
|
뉴질랜드 |
79113 |
40.1 |
13721 |
141500 |
|
네덜란드 |
61565 |
83.9 |
9049 |
71812 |
|
미국 |
58635 |
201.7 |
14248 |
45690 |
|
태국 |
16977 |
18.0 |
3096 |
34073 |
|
호주 |
15598 |
62.1 |
1156 |
19521 |
|
폴란드 |
13234 |
111.8 |
2461 |
20412 |
|
프랑스 |
9778 |
86.3 |
869 |
10115 |
|
말레이시아 |
9349 |
-30.3 |
803 |
27077 |
|
덴마크 |
8772 |
-69.1 |
735 |
44715 |
|
스페인 |
5613 |
-1.5 |
875 |
10343 |
|
한국 |
4678 |
198.3 |
1116 |
4062 |
|
독일 |
3975 |
85.4 |
760 |
4840 |
|
필리핀 |
2400 |
176.8 |
1118 |
1656 |
자료원 : 베트남 통계청
□ 시사점 및 전망
○ 베트남 유제품 수요는 소득 증가와 함께 지속적으로 증가할 것으로 전망되며, 수입 또한 증가 추세를 이어갈 것으로 전망됨.
- 2010년 베트남 정부는 낙농업 관련해, 2009년 대비 25~30% 늘어난 20만마리의 젓소를 목표로함. 위와 같은 계획이지만, 늘어나는 수요에 비해 낮은 수준임.
- 베트남 국내 생산제품은 전체 유제품 소비수요의 24~28% 정도 수준임.
- 베트남의 한국 유제품의 수입또한 높은 증가률을 보임.
자료원 : 베트남 뉴스, 베트남 통계청, 코트라 호찌민KBC 자체종합
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