신용 등급 상승에 대한 지원 재료
정부는 8월 정부 정례 회동에서 2005년 및 2010년에 발행한 외화 표시 국채와의 교환을 목적으로 하는 외화 차환 국채 발행에 대해 승인했다. 이후 재무부가 정부 관료와 협력해 구체적인 발행 방안을 작성한다.
외화 표시 국채가 발행되는 것은 이번이 3번째로 1번째 발행은 2005년에 뉴욕 시장에서 상환 기한 10년의 외화 표시 국채 7억 5000만 USD를 발행. 구입 등록액은 45억 USD로 발행 총액의 6배에 이르렀다. 표면 이율은 6.875%, 이율은 7.125%로 같은 시점의 필리핀의 국채 이율 8.09%, 인도네시아의 7.75%를 밑돌았다. 국채 구입처의 내역은 ◇ 금융 투자 펀드:51%, ◇ 은행:25%, ◇ 보험 회사:17%, ◇ 기타:7%. 대륙별로는 ◇ 아시아:38%, ◇ 유럽:31%, ◇ 미주:30%등이다.
2번째는 싱가포르 시장에서 2010년에 실시된 것으로 총 10억 USD상당했다. 상환일은 2020년 1월 29일로 표면 이율은 연 6.75%, 이율은 6.95%로, 인도네시아 및 필리핀의 국채 이율을 무려 1% 앞선다. 2차 발행에 의한 조달 자금의 사용은 70%가 Dung Quat정유소 안건, 30%가 조선 공업 총공사(ShipBuilding Industry Corporation=SBIC, 옛:비나싱=Vinashin)의 자금으로 쓰였다.
1차 조달 자금은 2005년 세입 액수의 6.8%정도, 2번째는 1.5%가량이다.
전문가에 따르면 올해는 외화 표시 국채 발행의 호기로 보인다. 베트남의 거시 경제가 개선되고 있는 것, 국가 신용 등급의 상승, 신용 부도 스와프(CDS)지수가 2014년 연초부터 저하 경향에 있고 신용 불안이 후퇴하고 있는 것이 외화 표시 국채 발행 지원 재료가 되었다.
미국 대형 신용 평가 회사 무디스 인베스터즈·서비스(무디스)은 7월 말 베트남의 국가 신용 등급을 "B2"부터 "B1"으로 올리고 신용 등급 전망을 "안정"으로 했다. 무디스는 인상 이유로 거시 경제 안정 국제 수지나 대외 채무 상환 능력의 개선, 은행 업계의 자금 유동성 리스크의 저감을 꼽았다.
또 국제 수지의 개선, 외환 보유액 급증, 거시 경제의 회복세에 따른 베트남의 크레디트 디폴트 스와프(CDS)지수는 하락 일로를 걷고 있다. 8월 29일 시점의 CDS지수는 전주 대비+10%포인트 하락의 190.32bp(베이시스 포인트: basis point). 이를테면, CDS는 회사채나 국채 대출 채권 등의 신용 위험에 대한 보험 역할을 하는 신용·파생 상품의 일종으로 CDS지수 저하는 신용 리스크가 내리고 있음을 의미한다.
이밖에 미국 국채에 대한 베트남의 신용 리스크 프리미엄(추가 수익률)이 떨어져 있다는 것도 베트남의 외화 표시 국채 발행에 적극적인 재료이다. 이 추가 수익률은 250bp로 과거 7년 만에 최저 수준이다.
세계 은행(WB)는 이번 외화 차환 국채의 구체적 방안으로 2005년 및 2010년에 발행한 외화 표시 국채와의 교환을 목적으로 상환 기한 10년의 국채 7억 5000만 USD 상당의 발행 방안을 제시하고 있다. 이 중 4억 5000만 USD은 2016년에 상환 기한을 맞이하는 국채 7억 5000만 USD의 교환용, 3억 USD에 대해서는 2020년에 상환하는 국채 10억 USD의 교환용이다. 이번 채무 교환용 국채 발행이 성공하면 2016년에 상환 기한인 국채 금액은 3억 USD, 2020년 7억 USD이다. 또 이번 발행 분의 차환 국채 7억 5000만 USD은 2024년에 상환 기한을 맞이한다.
WB에 따르면 외화 차환 국채 발행으로 베트남의 자주적인 채무 변제에 대한 움직임에 따라 베트남의 신용 등급이 더욱 오를 가능성이 있다는. 또 베트남 기업에 대해 낮은 비용에 따른 자금 조달 기회를 가져올 것으로 기대되고 있다.
- 발췌 번역 / 정리 - ⓒ 비나한인 http://www.vinahanin.com
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