베트남 3대 제과기업 및 신제품 분석

- Kinh Do, Bibica, Haiha사, 전체시장 70% 차지, 과점형태 -

- 기업별 신규 생산설비 도입으로 생산성 확대 및 제품경쟁력 확보 중 -

□ 베트남 제과업체 3개사 과점형태

 ○ 베트남 제과시장은 최고 시장점유율을 가진 Kinh Do사가 전체의 47%를 차지하고 있으며, Bibica사가 13%, Haiha사가 10%로 70%의 제과시장을 3개 기업이 과점하고 있음.

 ○ Kinh Do사는 2008년 매출액이 전년 대비 18% 이상 증가한 US$ 8억을 기록했으며, Bibica사, Haiha사 또한 전년 대비 각각 19%, 21% 증가한 매출액을 기록하는 등 베트남 제과기업은 호황을 맞고 있음.

베트남 제과업체 TOP3 매출현황(2007~08)

(단위 : US$ 백만)

자료원 : Anual Report of Kinh Do Corporation, Bibica JSC, Haiha JSC

□ 베트남 최대 제과기업 Kinh Do사

 ○ Kinh Do 주식회사는 지난 1993년에 설립됐으며, 베트남 제과시장의 47%를 점유하는 제과전문기업으로, 현재 200여 개의 다양한 제과를 생산하고 있음. 빵류, 크래커, 케이크, 카스타드 등의 제품을 생산하며 베트남 전역에 판매망을 구축한 최고의 제과기업임.

Kinh Do사 주요 인기제과류

 ○ Kinh Do사 자체통계에 따르면 주력 제품의 2008년 1~8월, 판매통계를 분석하면 전체 매출이 27%의 증가세로 사탕류를 제외하고는 쿠키류 판매가 80%, 빵류가 39%, 케이크가 19%, 스낵과 크래커가 각각 9%, 5% 증가한 것으로 발표함.

2008년 1~8월 Kinh Do의 제품별 판매 성장률

자료원 : Kinh Do 주식회사

□ 베트남 2위 제과기업 Bibica사

 ○ Bibica사는 베트남 제과시장에서 13%의 시장점유율을 차지함. 지난 1999년에 자본금 1300만 달러로 설립된 기업으로 2008년에는 자본금 규모가 8500만 달러로 확대됐으며, 지속적으로 증가할 것으로 전망됨.

2007~08년 Bibica사의 주요 제품별 판매량

자료원 : Bibica 연간보고서(2008)

□ 베트남 3위 제과기업 Haiha사

 ○ Haiha 주식회사는 베트남 제과제조업체 중 시장점유율 10%를 차지, 3위를 차지하는 기업임. 1960년 12월에 설립된 기업으로, 연간 평균 생산량이 2만 톤에 이름. Haiha의 주요제품으로는 껌, 스펀지 사탕, 젤리, 사탕, 바스켓케이크, 크래커, 케이크, 미니스낵, 미니웨하스 등이 있음.

 ○ 2008년 매출규모는 전년 대비 21% 증가한 2억3000만 달러를 기록했으며, 3개 제과기업 중 전체 매출의 74%를 사탕류가 차지하는 사탕류 전문 제조 과자기업임. 비스킷과 크래커가 전체의 11.1%를 차지하고 Icewater Waffers가 전체의 10.5%를 차지함.

Haiha사 주요제품

자료원 : Haiha 주식회사

□ 베트남 제과기업 경쟁력 현황

 ○ 베트남 제과업체의 경쟁력은 아직 초기단계이나 일부 제품의 경우 생산규모가 매우 크며, 일부 라인은 생산설비가 현대식으로 업그레이드된 경우도 있음. 특히 Haiha사의 경우, 독일 사탕제조 생산라인의 설치로 하루 사탕류 생산량이 10톤에 달하기도 하며 말레이시아 아이스크림 와플의 경우, 하루 3톤의 생산이 가능함.

 ○ Bibica사는 이탈리아 스펀지케이크 생산라인과 고품질 제과류 생산라인을 들여와 케이크뿐만 아니라 고품질의 다른 제품 또한 대량생산할 수 있는 생산능력을 갖춤.

 ○ 베트남 국내 제과업체들은 최근 소비자 기호가 다양해지면서 여러 종류의 제품 개발과 시판을 추진하고 있으며, 특히 베트남 소비자의 건강에 대한 기호도가 높아 비타민, 칼슘, 섬유질, DHA 등이 함유된 제품 생산에 노력하고 있음.

 ○ 베트남 제과업체들은 소비자 소득수준을 감안해 합리적 가격결정과 효율적인 마케팅전략으로 소비자 구매를 확대시키며, 시장지배력을 강화하고 있음.

 ○ 베트남 제과업체들은 국내 광범위한 유통망이 있으며, 특히 Kinh Do사는 전국적으로 200개 도매센터와 4만 개 소매점을 통한 제품유통에 나서고 있음. 또한 체인사업 확대를 통해 유통망 확대에 나서고 있으며, Bibica사도 91개의 도매센터와 3만여 개 소매유통망을 갖추고 있음. Haiha사는 베트남 전역에 100여 개 도매센터를 보유한 것으로 파악됨.

□ 시사점 및 전망

 ○ 베트남은 제과산업이 지속적으로 발전할 가능성이 매우 높은 국가이며, 국민소득 발전과 신세대의 소비트렌드 변화에 따라 시장이 폭발적으로 증가할 가능성이 있어 한국 투자기업은 현지 제과기업 인수합병 및 투자에 관심을 가질 필요가 있음.

 ○ 제과시장의 성장과 더불어 제과에 필요한 다양한 원자재 수입시장 또한 크게 증가하고 있으며, 제과류 생산설비의 확대가 전망되고 있어 한국기업 중 생산설비업체는 물론 중간재 공급업체의 베트남시장에 대한 지속적인 관심과 시장조사는 필수임.

자료원 : 코트라 하노이KBC 자체종합